增資發行業務操作流程

　　1.增發的主承銷商向證券交易所上市公司部提交如下申請材料：
　　（1）證監會核準批文；
　?。?）本次增發具體日程安排表書面文件；
　?。?）發行人報證監會的全套增發申請文件；
　?。?）發行人提供的信息披露申請表；
　?。?）募集資金劃付的席位號和公司自營股票賬號；
　?。?）網上網下發行公告；
　?。?）招股意向書全文及必備附件、網上網下發行公告電子文件；
　?。?）招股意向書全文及必備附件、網上網下發行公告與電子文件一致的證明文件。
　　
　　2.詢價增發流程：
　　注意事項：
　　1）刊登的招股意向書、網下發行公告中應注明本次增發具體日程安排表及停牌日期；
　　2）詢價增發如有老股東配售的方式則應強調配售代碼為“731…”（定價增發配售代碼為700…），配售簡稱為“……配售”，具體操作類似配股但認購繳款期只有一天。新股東增發代碼為“730…”，增發簡稱為“……增發”；
　　3）老股東配售應明確股權登記日，未配售的股份對新股東發行；
　　4）發行人刊登招股意向書當日停牌1小時，刊登詢價區間公告當日停牌1小時，連續停牌日為t日至t＋3日。
　?。?）t—2日：《招股意向書》、《網下發行公告》見報并見證券交易所網站（t-2為原則性要求，不排除公司可以提前刊登）；上午發行人股票停牌1小時；下午15：45前，主承銷商將蓋章后的價格區間公告送證券交易所上市公司部。
　?。?）t—1日：詢價區間公告和《網上發行公告》見報，發行人股票停牌一個小時。
　?。?）t日：增發發行、老股東配售繳款；主承銷商下午4點到上市公司部取得未經驗資的申購結果（主承銷商自帶磁盤前來拷貝數據）。
　?。?）t＋1日：主承銷商根據初步統計申購結果，確定本次網上網下發行數量和發行價格（見附件3），并在下午4點前報證券交易所上市公司部；主承銷商聯系會計師事務所、公證處。
　?。?）t＋2日：11：00前，主承銷商根據驗資結果，確定本次網上網下發行數量、配售比例和發行價格，并將結果報證券交易所上市公司部；15：00前，主承銷商向上市公司部送達驗資報告；主承銷商擬定價格、申購數量及回撥情況等發行結果公告準備見報。（網上配售比例只能保留小數點后三位，網下配售比例不受限制，由此形成的余股由主承銷商包銷。）
　?。?）t＋3日：主承銷商刊登《發行價格及配售情況結果公告》。
　?。?）t＋4日：發行人股票復牌。