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隨著企業(yè)越來越強大，跨境并購是個選擇，但由于并購跨區(qū)域性比較大，國內(nèi)和國外的政策大不相同，所以對于跨境并購流程是企業(yè)所關(guān)心的問題，應(yīng)做好充分準備。跨境并購流程中存在各種要考慮的因素，所以要了解相關(guān)知識。以下是律霸小編整理的相關(guān)的知識，供大家參考。

一、海外并購的流程及內(nèi)容：

一般來說，海外并購的整個流程可主要分為計劃、構(gòu)架團隊、盡職調(diào)查、投標、談判、簽署交易文件、過渡期監(jiān)控及滿足交易先決條件、交割、期后價款調(diào)整及索賠、后續(xù)整合及運營。

1、在計劃階段，需要定位目標資產(chǎn)或者目標公司。

從賣方的角度來說，出賣資產(chǎn)無非以下幾種原因：

（1）從減少風(fēng)險，優(yōu)化自身資產(chǎn)組合的角度考慮;

（2）資產(chǎn)已到生產(chǎn)末期，所涉及的棄置費用高;

（3）資本開支巨大，比如一個獨立的E&P公司深水資產(chǎn)太多，其打算出讓部分深水開發(fā)資產(chǎn)以便減輕公司的資本開支負擔(dān);

（4）擬出讓資產(chǎn)未達到賣方的預(yù)期回報;

（5）儲量上升空間不大或者增產(chǎn)的成本高;

（6）所在資源國政治風(fēng)險高，或者有恐怖襲擊，或者安保成本太高;

（7）變現(xiàn)退出等。

從買方的角度，需要分析賣方處置資產(chǎn)的原因，以便能跟上賣方思路，了解其在交易中最關(guān)心的問題。計劃階段，還需要考慮時間表問題，一般賣方都會有一個時間表，但該等時間表是否現(xiàn)實，買賣雙方能夠就時間表達成統(tǒng)一，是在此階段需要考慮的問題;同時，計劃階段還需要考慮賣賣資產(chǎn)是否達成一致問題，一般來說，賣方出賣好資產(chǎn)的同時，會搭售一部分相對劣質(zhì)的資產(chǎn)，買方需要考慮能夠接受;計劃階段還需要考慮買賣需要的基本條件，買方是否會轉(zhuǎn)售、初步稅務(wù)籌劃和架構(gòu)及是公開拍賣還是一對一的談判。

2、在計劃完成后，買賣雙方均需要開始組建團隊。

一般來說，團隊均有技術(shù)、商務(wù)、法律、財務(wù)、稅務(wù)人員，同時視交易的需要，還可能會有人力、公關(guān)(政府公關(guān)、媒體公關(guān)、投資者公關(guān))、審計、董事會辦公室等人員的加入，團隊還需視情況聘用相應(yīng)專業(yè)的外部顧問，包括但不限于投行、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、技術(shù)服務(wù)公司、人力資源顧問、公關(guān)公司、情報公司等。交易團隊處于保密需要，會對項目設(shè)立代號，內(nèi)部成員溝通時，用代號指代潛在交易。

接下來就進入了正式的交易流程：潛在買方與賣方先行簽署保密協(xié)議，賣方開放資料室，買家做盡職調(diào)查，然后基于第一輪盡職調(diào)查結(jié)果報價，賣方選擇部分潛在買家進入第二輪，第二輪盡職調(diào)查后，賣方選擇幾家潛在買家進入談判程序;然后，買賣雙方就價格、文本等達成一致后，簽署交易協(xié)議;如果買賣雙方有一方系上市公司，則在簽署交易協(xié)議后，往往需要按照有關(guān)交易所的披露規(guī)則對交易發(fā)布公告;簽署交易協(xié)議后，等待政府審批、第三方同意或放棄優(yōu)先購買權(quán)等先決條件的滿足進行項目交割，買方支付價款，得到資產(chǎn)或者公司;交割后，一般會按照交易文件規(guī)定的價款調(diào)整方式進行價款調(diào)整，如果在一定期限內(nèi)出現(xiàn)了交易文件約定的應(yīng)由賣方負責(zé)的索賠事件，則賣方還應(yīng)向買家支付相應(yīng)的賠償;最后，買家繼續(xù)經(jīng)營整合所購得的資產(chǎn)或公司，并購流程結(jié)束。

以上就是小編整理的關(guān)于跨境并購流程的相關(guān)內(nèi)容了。跨境并購前一定要了解清楚流程，做好相關(guān)準備。要多方面考慮問題，對于價格等要做好相關(guān)的調(diào)查。還有關(guān)于風(fēng)險資金等方面都要顧及到，全面了解，做到萬無一失。如果您還有相關(guān)不明白的問題，
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