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寧波
上投摩根內需動力股票型基金投資價值分析報告
按照中國**證券基金研究中心的基金分類體系及統計評價結果，上投**基金管理公司旗下目前管理有六只基金(貨幣市場基金A級和B級分列)，總體績效表現情況良好，前四只基金的績效排名在同類型基金中均較為靠前，其中該公司的第一只股票型基金――上投摩根優勢的績效綜合評價結果為五星級基金;上投**阿爾法為四星級基金，成立不足兩年，為投資者創造的收益已經翻了兩番多。
第一部分產品簡介
基金名稱：上投摩根內需動力基金
銷售網點：中國**證券等
托管銀行：中國工商銀行
發行時間：2004年4月10日到4月13日
募集目標：本基金在募集期內最終確認的有效認購金額擬不超過100億元(不包括利息)。如果募集期首日的有效認購金額(不包括利息)接近、達到或超過100億元，或者在募集期首日后的其他時間，如果將當日的有效認購申請全部確認后，將使本基金在募集期內接受的有效認購金額(不包括利息)超過100億元，本基金將于次日公告提前結束發售，并自公告日起不再接受認購申請。本基金確認的有效認購金額(不包括利息)未超過100億元的，則對所有有效認購申請全部予以確認;如在募集期內接受的有效認購金額(不包括利息)超過100億元，則采取比例配售的方式對募集期內已接受的有效認購申請進行部分確認，不予確認的認購款項退還投資者。
認購費率：
購買金額(M)認購費率
M<100萬1.20%
100萬≤M<500萬0.80%
500萬≤M<1000萬0.20%
M≥1000萬每筆1000元
贖回費率：
持有時間(N)贖回費率
N<1年0.5%
1年≤N<2年0.25%
N≥2年0
管理費率：1.5%
投資目標：本基金重點投資于內需增長背景下具有競爭優勢的上市公司，把握中國經濟和行業快速增長帶來的投資機會，追求基金資產長期穩定增值。
投資理念：內需增長來自經濟本身內生，國民經濟內生增長機制的加強，有力推動經濟可持續性發展，為相關行業的優質上市公司提供超常規成長動力。本基金通過深刻價值挖掘內需驅動帶來的投資機會，積極把握投資標的的升值潛力。
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