在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
可轉換公司發行債券需要滿足哪些條件
(1)最近3年連續盈利，且最近3年凈資產收益率平均在10%以上;屬于能源、原材料、基礎設施類的公司可以略低，但是不得低于7%;
(2)可轉換債券發行后，公司資產負債率不高于70%;
(3)累計債券余額不超過公司凈資產額的40%;
(4)上市公司發行可轉換債券，還應當符合關于公開發行股票的條件。
發行分離交易的可轉換公司債券，除符合公開發行證券的一般條件外，還應當符合的規定包括：公司最近一期末經審計的凈資產不低于人民幣15億元;最近3個會計年度實現的年均可分配利潤不少于公司債券1年的利息;最近3個會計年度經營活動產生的現金流量凈額平均不少于公司債券1年的利息;本次發行后累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產額的40%，預計所附認股權全部行權后募集的資金總量不超過擬發行公司債券金額等。分離交易的可轉換公司債券募集說明書應當約定，上市公司改變公告的募集資金用途的，賦予債券持有人一次回售的權利。
所附認股權證的行權價格應不低于公告募集說明書日前20個交易日公司股票均價和前1個交易日的均價;認股權證的存續期間不超過公司債券的期限，自發行結束之日起不少于6個月;募集說明書公告的權證存續期限不得調整;認股權證自發行結束至少已滿6個月起方可行權，行權期間為存續期限屆滿前的一段期間，或者是存續期限內的特定交易日。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
婚姻效力能否追溯
2021-02-25在建立健全政府法律顧問工作機制有哪些難點
2021-01-12找律師寫合同多少錢
2021-01-24刑事案件告狀書怎么寫
2021-02-06支票有效期
2021-01-06如何為犯罪嫌疑人取保候審
2020-11-22公示催告所需材料
2020-11-26勞動工傷賠償程序
2021-02-16訴訟離婚的條件是什么,如何提離婚訴訟
2021-01-09婚前協議公證有哪些程序,該怎么辦理
2020-12-18工程款支付流程是什么,工程款支付的違約責任是什么
2020-12-23申請出國結婚需哪些證明材料
2021-01-02雇傭運輸毒品從犯會怎么判
2021-02-16離婚后撫養費標準另一方無固定工作
2021-01-06入職是否要開無違法犯罪證明
2021-01-05保密協議是否屬于勞動合同糾紛
2020-11-30離職證明中注明無勞動糾紛是不是就不能要求補償金
2021-01-07保險公司賺錢問題的方法有什么
2021-02-02購買第三者責任保險注意什么
2020-12-29財產保險合同履行的原則有哪些
2021-01-27