在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
可轉換公司發(fā)行債券需要滿足哪些條件
(1)最近3年連續(xù)盈利，且最近3年凈資產(chǎn)收益率平均在10%以上;屬于能源、原材料、基礎設施類的公司可以略低，但是不得低于7%;
(2)可轉換債券發(fā)行后，公司資產(chǎn)負債率不高于70%;
(3)累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)額的40%;
(4)上市公司發(fā)行可轉換債券，還應當符合關于公開發(fā)行股票的條件。
發(fā)行分離交易的可轉換公司債券，除符合公開發(fā)行證券的一般條件外，還應當符合的規(guī)定包括：公司最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣15億元;最近3個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤不少于公司債券1年的利息;最近3個會計年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額平均不少于公司債券1年的利息;本次發(fā)行后累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產(chǎn)額的40%，預計所附認股權全部行權后募集的資金總量不超過擬發(fā)行公司債券金額等。分離交易的可轉換公司債券募集說明書應當約定，上市公司改變公告的募集資金用途的，賦予債券持有人一次回售的權利。
所附認股權證的行權價格應不低于公告募集說明書日前20個交易日公司股票均價和前1個交易日的均價;認股權證的存續(xù)期間不超過公司債券的期限，自發(fā)行結束之日起不少于6個月;募集說明書公告的權證存續(xù)期限不得調整;認股權證自發(fā)行結束至少已滿6個月起方可行權，行權期間為存續(xù)期限屆滿前的一段期間，或者是存續(xù)期限內的特定交易日。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
高級法院和最高法院的行政案件管轄范圍
2021-03-16父母去世房產(chǎn)繼承順序是怎樣的
2020-12-14共同保證是指什么
2021-03-24交通事故協(xié)議書范文怎么寫
2020-11-28婚前財產(chǎn)沒有財產(chǎn)公證,離婚時怎么分割
2021-02-01沒能力給贍養(yǎng)費能執(zhí)行嗎
2021-03-10扶貧房若不贍養(yǎng)老人能收回來嗎
2021-01-26交通違章不處理會上征信嗎
2020-12-17私人借錢用房子做抵押安全嗎
2021-03-19反擔保人未簽字反擔保合同有效嗎
2021-01-29裝修合同逾期多久解除合同
2021-01-13贈與合同怎么行使撤銷權
2021-01-12老人遺產(chǎn)女兒能分嗎
2021-02-12顧客在超市受傷誰賠償,顧客在超市受傷的相關法律是怎么規(guī)定的
2021-02-03業(yè)主要求罷免業(yè)主委員會需要什么條件
2020-12-17大連住房公積金提取條件有哪些
2020-11-09勞動服務期的相關規(guī)定
2020-11-17什么樣的條件適合簽訂勞務合同
2021-03-22勞務派遣能否約定競業(yè)限制
2021-02-02什么是職業(yè)病,哪些職業(yè)容易患職業(yè)病
2021-03-07