全國銀行間債券市場2004年國債承銷團成員，證券交易所市場2004年國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，財政部決定發行2004年記賬式（五期）國債（以下簡稱“本期國債”，工作代碼為：040502TG）。現將本期國債發行工作有關事宜通知如下：

　　一、發行數額及發行條件

　　1、本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場（以下簡稱“各交易場所”）發行，計劃發行面值總額為330億元。甲類成員在競爭性招標結束后，有權追加本期國債基本承銷額，追加的基本承銷總額控制在甲類成員本期國債中標額的30%以內。

　　2、本期國債期限2年，以低于票面金額的價格貼現發行，發行價格按競爭性招標加權平均中標價格確定。

　　3、本期國債于2004年6月14日招投標，6月15日開始發行并計息，6月21日發行結束，6月25日起在各交易場所上市交易，交易方式為現券買賣和回購。本期國債于2006年6月15日按面值償還。

　　4、本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱“國債登記公司”）和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“證券登記公司”）托管注冊。財政部根據承銷團成員單期國債基本承銷額（含甲類成員追加承銷部分）、本期國債中標結果及各承銷機構填制（或默認）的債權注冊申請書，于6月14日通知國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司，對本期國債進行總債權注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后，可以在各交易場所間相互轉托管。

　　5、財政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國債到期償還事宜。

　　二、發行及分銷方式

　　1、本期國債以招標方式發行，銀行間市場和證交所市場2004年國債承銷團成員有權參加本期國債的發行招投標。

　　2、本期國債采取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分于6月15日至21日向各交易場所發出分銷確認，各交易場所于6月22日一次性將債權轉入分銷機構證券賬戶。

　　3、本期國債分銷對象為在國債登記公司、證券登記公司開立賬戶的各類投資者，承銷機構根據市場情況自定價格分銷。

　　三、招投標有關事宜

　　1、招標方式。本期國債采取多種價格（混合式）競爭性招標，招標標的為價格，全場加權平均中標價格為本期國債的發行價格。中標價格高于或等于發行價格的標位，按發行價格承銷；中標價格低于發行價格30個（含）以內的標位，按各自中標價格承銷；中標價格低于發行價格30個（不含）以上的標位，全部落標。

　　基本承銷額（包括甲類成員追加的基本承銷額）按發行價格承銷。

　　2、招標數量。競爭性招標額268.5億元，基本承銷額61.5億元（跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執行），基本承銷額無需進行投標。

　　3、投標限額及標位限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元；最高、最低投標標位差為連續的40個標位。本期國債不設投標價格下限。

　　4、招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發行遠程招標系統（全國銀行間債券市場）進行。2004年6月14日上午9：00-10：00為競爭性招投標時間；10：15-10：30為甲類成員追加基本承銷額投標時間；10：30-11：00為填制債權注冊申請書時間。

　　5、債權注冊。國債承銷團成員（商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局除外）于招投標結束后，通過“財政部國債發行遠程招標系統（全國銀行間債券市場）”填制債權注冊申請書，在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的，系統默認全部在國債登記公司注冊。商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局無需填制債權注冊申請書，系統默認全部在國債登記公司注冊。

　　除上述有關規定外，本期國債招投標工作按《財政部關于2004年記賬式國債發行招標規則的通知》（財庫[2004]1006號）規定執行。

　　四、發行款繳納

　　1、本期國債發行款一次繳納，各承銷機構于2004年6月21日（含本日）前，將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

　　2、未開通支付系統的地區可繼續通過電子聯行劃款，由中國人民銀行營業管理部小站代轉，小站代碼為：10006，匯入行行號為010150，收款單位及開戶銀行為：

　　收款單位：財政部國庫支付局

　　開戶銀行：中國人民銀行國庫局

　　賬 號：2570－0409

　　已開通支付系統的地區通過支付系統劃款，匯入行行號為：011100099992，收款單位及開戶銀行為：

　　戶 名：國家金庫總庫

　　開戶銀行：國家金庫總庫

　　賬 號：2570－0409

　　五、手續費支付

　　本期國債發行手續費率為承銷面值的0.05%，財政部在足額收到本期國債發行款后5個工作日內，向承銷機構指定賬戶撥付發行手續費。

　　財政部
二00四年六月八日