第一條?為了規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)可轉(zhuǎn)債)的交易行為,保護(hù)投資者合法權(quán)益,維護(hù)市場(chǎng)秩序和社會(huì)公共利益, 根據(jù)《證券法》《公司法》等法律法規(guī),制定本辦法。
第二條?可轉(zhuǎn)債在證券交易所或者國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的其他全國(guó)性證券交易場(chǎng)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券交易場(chǎng)所)的交易、轉(zhuǎn)讓、信息披露、轉(zhuǎn)股、贖回與回售等相關(guān)活動(dòng),適用本辦法。
本辦法所稱(chēng)可轉(zhuǎn)債,是指公司依法發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成本公司股票的公司債券,屬于《證券法》規(guī)定的具有股權(quán)性質(zhì)的證券。
第三條?向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)立的證券交易所上市交易或者在國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的其他全國(guó)性證券交易場(chǎng)所交易。
證券交易場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)根據(jù)可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)和特點(diǎn),完善交易規(guī)則,防范和抑制過(guò)度投機(jī)。
進(jìn)行可轉(zhuǎn)債程序化交易的,應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,并向證券交易所報(bào)告,不得影響證券交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序。
第四條?發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不得采用公開(kāi)的集中交易方式轉(zhuǎn)讓。
上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的,所轉(zhuǎn)換股票自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
第五條?證券交易場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)根據(jù)可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn)及正股所屬板塊的投資者適當(dāng)性要求,制定相應(yīng)的投資者適當(dāng)性管理規(guī)則。
證券公司應(yīng)當(dāng)充分了解客戶(hù),對(duì)客戶(hù)是否符合可轉(zhuǎn)債投資者適當(dāng)性要求進(jìn)行核查和評(píng)估,不得接受不符合適當(dāng)性要求的客戶(hù)參與可轉(zhuǎn)債交易。證券公司應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)客戶(hù)理性、規(guī)范地參與可轉(zhuǎn)債交易。
第六條?證券交易場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),建立跨正股與可轉(zhuǎn)債的監(jiān)測(cè)機(jī)制,并根據(jù)可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn)制定針對(duì)性的監(jiān)測(cè)指標(biāo)。
可轉(zhuǎn)債交易出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),證券交易場(chǎng)所可以根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則要求發(fā)行人進(jìn)行核查、披露異常波動(dòng)公告,向市場(chǎng)充分提示風(fēng)險(xiǎn),也可以根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則采取臨時(shí)停牌等處置措施。
第七條?發(fā)生可能對(duì)可轉(zhuǎn)債的交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件,投資者尚未得知時(shí),發(fā)行人應(yīng)當(dāng)立即將有關(guān)該重大事件的情況向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易場(chǎng)所報(bào)送臨時(shí)報(bào)告,并予公告,說(shuō)明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的法律后果。
前款所稱(chēng)重大事件包括:
(一)《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件;
(二)因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起發(fā)行人股份變動(dòng),需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,或者依據(jù)募集說(shuō)明書(shū)約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款修正轉(zhuǎn)股價(jià)格;
(三)募集說(shuō)明書(shū)約定的贖回條件觸發(fā),發(fā)行人決定贖回或者不贖回;
(四)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股票總額的百分之十;
(五)未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬(wàn)元;
(六)可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人發(fā)生重大資產(chǎn)變動(dòng)、重大訴訟、合并、 分立等情況;
(七)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第八條?可轉(zhuǎn)債自發(fā)行結(jié)束之日起不少于六個(gè)月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票,轉(zhuǎn)股期限由公司根據(jù)可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限及公司財(cái)務(wù)狀況確定。
可轉(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán),并于轉(zhuǎn)股的次日成為發(fā)行人股東。
第九條?上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià),且不得向上修正。
上市公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于認(rèn) 購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)出前二十個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià),且不得向下修正。
第十條?募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)約定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的原則及方式。發(fā)行可轉(zhuǎn)債后,因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起發(fā)行人股份變動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。
上市公司可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)約定轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)約定:
(一)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正方案須提交發(fā)行人股東大會(huì)表決,且須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意,持有發(fā)行人可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避;
(二)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于前項(xiàng)通過(guò)修正方案的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日該發(fā)行人股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)。
第十一條?募集說(shuō)明書(shū)可以約定贖回條款,規(guī)定發(fā)行人可按事先約定的條件和價(jià)格贖回尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
募集說(shuō)明書(shū)可以約定回售條款,規(guī)定可轉(zhuǎn)債持有人可按事先約定的條件和價(jià)格將所持可轉(zhuǎn)債回售給發(fā)行人。募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)約定,發(fā)行人改變募集資金用途的,賦予可轉(zhuǎn)債持有人一次回售的權(quán)利。
第十二條?發(fā)行人在決定是否行使贖回權(quán)或者對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整、修正時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守誠(chéng)實(shí)信用的原則,不得誤導(dǎo)投資者或者損害投資者的合法權(quán)益。保薦人應(yīng)當(dāng)在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)對(duì)上述行為予以監(jiān)督。
第十三條?在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),發(fā)行人應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注贖回條件是否滿(mǎn)足,預(yù)計(jì)可能滿(mǎn)足贖回條件的,應(yīng)當(dāng)在贖回條件滿(mǎn)足的五個(gè)交易日前及時(shí)披露,向市場(chǎng)充分提示風(fēng)險(xiǎn)。
第十四條?發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在贖回條件滿(mǎn)足后及時(shí)披露,明確說(shuō)明是否行使贖回權(quán)。
發(fā)行人決定行使贖回權(quán)的,應(yīng)當(dāng)披露贖回公告,明確贖回的期間、程序、價(jià)格等內(nèi)容,并在贖回期結(jié)束后披露贖回結(jié)果公告。
發(fā)行人決定不行使贖回權(quán)的,在證券交易場(chǎng)所規(guī)定的期限內(nèi)不得再次行使贖回權(quán)。
發(fā)行人決定行使或者不行使贖回權(quán)的,還應(yīng)當(dāng)充分披露其實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)交易該可轉(zhuǎn)債的情況,上述主體應(yīng)當(dāng)予以配合。
第十五條?發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在回售條件滿(mǎn)足后披露回售公告,明確回售的期間、程序、價(jià)格等內(nèi)容,并在回售期結(jié)束后披露回售結(jié)果公告。
第十六條?向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為可轉(zhuǎn)債持有人聘請(qǐng)受托管理人,并訂立可轉(zhuǎn)債受托管理協(xié)議。向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說(shuō)明書(shū)中約定可轉(zhuǎn)債受托管理事項(xiàng)。
可轉(zhuǎn)債受托管理人應(yīng)當(dāng)按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的規(guī)定以及可轉(zhuǎn)債受托管理協(xié)議的約定履行受托管理職責(zé)。
第十七條?募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)約定可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議規(guī)則。可 轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、合理。
可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議規(guī)則應(yīng)當(dāng)明確可轉(zhuǎn)債持有人通過(guò)可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議行使權(quán)利的范圍,可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議的召集、通知、決策機(jī)制和其他重要事項(xiàng)。
可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議按照本辦法的規(guī)定及會(huì)議規(guī)則的程序要求所形成的決議對(duì)全體可轉(zhuǎn)債持有人具有約束力。
第十八條?可轉(zhuǎn)債受托管理人應(yīng)當(dāng)按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定或者有關(guān)約定及時(shí)召集可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議。
在可轉(zhuǎn)債受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議時(shí),單獨(dú)或合計(jì)持有本期可轉(zhuǎn)債總額百分之十以上的持有人有權(quán)自行召集可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議。
第十九條?發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說(shuō)明書(shū)中約定構(gòu)成可轉(zhuǎn)債違約的情形、違約責(zé)任及其承擔(dān)方式以及可轉(zhuǎn)債發(fā)生違約后的訴訟、仲裁或其他爭(zhēng)議解決機(jī)制。
第二十條?違反本辦法規(guī)定的,中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以對(duì)當(dāng)事人采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施;依法應(yīng)予行政處罰的,依照《證券法》《公司法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,對(duì)有關(guān)責(zé)任人員采取證券市場(chǎng)禁入措施;涉嫌犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān),追究其刑事責(zé)任。
第二十一條 可轉(zhuǎn)債的發(fā)行活動(dòng),適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)發(fā)行的相關(guān)規(guī)定。
在并購(gòu)重組活動(dòng)中發(fā)行的可轉(zhuǎn)債適用本辦法,其重組報(bào)告 書(shū)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)適用本辦法關(guān)于募集說(shuō)明書(shū)、保薦人的要求;中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第二十二條?對(duì)于本辦法施行日以前已經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行或 者尚未核準(zhǔn)注冊(cè)但發(fā)行申請(qǐng)已被受理的可轉(zhuǎn)債,其募集說(shuō)明書(shū)、重組報(bào)告書(shū)的內(nèi)容要求按照本辦法施行日以前的規(guī)則執(zhí)行。
第二十三條?本辦法自2021年1月31日起施行。?
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。
簡(jiǎn)介:
中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員,上海市律師協(xié)會(huì)會(huì)員,法學(xué)學(xué)士;擅長(zhǎng)合同糾紛、民間借貸、婚姻家庭糾紛等民事?tīng)?zhēng)議解決;曾代理過(guò)標(biāo)的額近千萬(wàn)的企業(yè)墊資糾紛及多起標(biāo)的額達(dá)百余萬(wàn)的企業(yè)借貸糾紛;具有豐富的法律實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),具備良好的職業(yè)道德,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,高度的工作責(zé)任感。
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)
累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
技術(shù)進(jìn)出口合同登記管理辦法
2009-02-01全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)對(duì)關(guān)于村民委員會(huì)和村經(jīng)濟(jì)合作社的權(quán)利和關(guān)系劃分的請(qǐng)示的答復(fù)
1992-01-31全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《<非洲無(wú)核武器區(qū)條約>第一號(hào)議定書(shū)、第二號(hào)議定書(shū)》的決定
1997-07-03全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和俄羅斯聯(lián)邦關(guān)于中俄國(guó)界東段的補(bǔ)充協(xié)定》的決定
2005-04-27第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議關(guān)于2005年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2006年中央和地方預(yù)算的決議
2006-03-14全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)法制宣傳教育的決議
2006-04-29全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于對(duì)《土地管理法》第四十八條有關(guān)法律問(wèn)題的答復(fù)
1992-09-07臺(tái)灣省出席第八屆全國(guó)人民代表大會(huì)代表協(xié)商選舉方案
1992-09-04中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法
1982-12-10第八屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的決定
1993-03-22中華人民共和國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū)第一任行政長(zhǎng)官人選的產(chǎn)生辦法
1999-01-16全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》的決定 附:修正本
2002-04-28中華人民共和國(guó)外國(guó)中央銀行財(cái)產(chǎn)司法強(qiáng)制措施豁免法
2005-10-25中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例(2019修正)
2019-03-02國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于同意建立浙江舟山群島新區(qū)建設(shè)部省際聯(lián)席會(huì)議制度的函
2013-12-02國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《全國(guó)年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法》的決定
2013-12-11國(guó)務(wù)院關(guān)于同意將新疆維吾爾自治區(qū)庫(kù)車(chē)縣列為國(guó)家歷史文化名城的批復(fù)
2012-03-15國(guó)務(wù)院關(guān)于2011年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的決定
2012-01-27國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員的通知
2012-01-19國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)中國(guó)婦女發(fā)展綱要和中國(guó)兒童發(fā)展綱要的通知
2011-07-30證券公司信息隔離墻制度指引
2010-12-29國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快轉(zhuǎn)變東北地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn)的通知
2010-11-30國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)
2010-05-07國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下國(guó)家行政學(xué)院工作的若干意見(jiàn)
2010-01-10國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于批準(zhǔn)無(wú)錫市城市總體規(guī)劃的通知
2009-03-16國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)的意見(jiàn)
2008-12-30國(guó)務(wù)院關(guān)于做好免除城市義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)工作的通知
2008-08-12土地調(diào)查條例
2008-02-07中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例
2007-11-28國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)興邊富民行動(dòng)“十一五”規(guī)劃的通知
2007-06-09