債券發行人（以下稱甲方）：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

債券承銷人（以下稱乙方）：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

甲方經中國人民銀行批準，采用招投標方式發行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。

根據《中華人民共和國經濟合同法》和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。

第一條? 債券種類與數額

本協議項下債券指甲方按照2000年中國人民銀行批準的債券發行計劃采用招投標方法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批準，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。

第二條? 承銷方式

乙方采用承購包銷方式承銷債券。

第三條? 承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發行公告和/或發行說明書中確定。

第四條? 承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條? 發行手續費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發債說明書中確定）向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業日內劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條? 登記托管

債券采用無紙化發行，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）負責債券的登記托管。

第七條? 附屬協議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協議項下附屬協議。

第八條? 信息披露


一、甲方應于每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債說明書，并于招投標結束后發布發行公告；

二、甲方應在發債說明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式；

三、甲方應在發債說明書中公布最近三年的主要財務數據；

四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。

第九條? 甲方的權利和義務

甲方的權利如下：

一、甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；

二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配；

三、債券發行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；

四、按照國家政策，自主運用發債資金。

甲方的義務如下：

一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

二、甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費；

三、甲方保證其采用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，并保證對全體承銷商給予同等待遇；

四、甲方應按本協議約定及時披露信息。

第十條? 乙方的權利和義務

乙方的權利如下：

一、有權參與每次債券發行承銷投標；

二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續費；

三、有權向認購人分銷債券；

四、按甲方的發債條件取得發行手續費；

五、可獲得承銷期內（發行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；