一、協(xié)議雙方

發(fā)行公司（甲方）：_______________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷商（乙方）：_______________________

名稱：___________________________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)

協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________

協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________

三、協(xié)議主旨

甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式

甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行。

五、承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_________元?，社會公眾股發(fā)行額度為_________萬股（以國家和省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_________萬元?。



六、承銷期及起止日期

本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計(jì)算，屆滿后承銷結(jié)束。

七、承銷付款的日期和方式???

承銷期屆滿_______天內(nèi)，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后）劃入甲方指定的銀行帳戶。??

八、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式?

甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi)。

本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國家證監(jiān)會規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％?。承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

九、雙方的權(quán)利及義務(wù)

1．乙方要積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。

2．乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇，律師、會計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。

3．乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷業(yè)務(wù)，包括組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問題。

4．乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準(zhǔn)備上市申請資料，接受有關(guān)方面的詢問。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。

5．按中國證監(jiān)會的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)期自簽署承銷協(xié)議起至上市后1年，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助。

6．乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方聘請發(fā)行過程中的其他中介機(jī)構(gòu)，具體費(fèi)用由甲方與其他中介機(jī)構(gòu)商定。乙方以發(fā)行成功，股票上市為目的協(xié)調(diào)好各中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。??

7．甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù)。甲方對其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止協(xié)議，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù)。

8．協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。

十、上市推薦

1．甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi)，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定。

2．未公開售出的余股，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷。

十一、違約責(zé)任及爭議解決

甲方與乙方簽訂協(xié)議后，甲方不得再選擇其他證券商擔(dān)任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書或承銷協(xié)議將被視為無效；同時(shí)，甲方仍應(yīng)履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務(wù)。

乙方應(yīng)按時(shí)劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息。

協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立或確定的仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解、仲裁。

十二、不可抗力

在承銷結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會對甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議?。

十三、未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力。

十四、協(xié)議文本

本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。

十五、協(xié)議效力

本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發(fā)行額度后，第十條規(guī)定之甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)立即生效。

本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至____________年____________月____________日。

甲方（蓋章）：____________________________
法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：____________
乙方（蓋章）：____________________________
代表人或授權(quán)代表（簽字）：________________
簽署日期：__________年________月________日