国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于修改《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的決定

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-21 · 8924人看過
        《關(guān)于修改〈證券發(fā)行與承銷管理辦法〉的決定》已經(jīng)2010年6月24日中國證券監(jiān)督管理委員會第273次主席辦公會議審議通過,現(xiàn)予公布,自2010年11月1日起施行。   中國證券監(jiān)督管理委員會主席:尚福林   二○一○年十月十一日   中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于修改《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的決定   一、第五條第二款修改為:“詢價對象是指符合本辦法規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、主承銷商自主推薦的具有較高定價能力和長期投資取向的機構(gòu)投資者,以及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的其他機構(gòu)投資者。”   二、第五條增加一款,作為第三款:“主承銷商自主推薦機構(gòu)投資者的,應(yīng)當制訂明確的推薦標準,建立透明的推薦決策機制,并報中國證券業(yè)協(xié)會登記備案。”   三、第九條修改為:“主承銷商應(yīng)當在詢價時向詢價對象提供投資價值研究報告。發(fā)行人、主承銷商和詢價對象不得以任何形式公開披露投資價值研究報告的內(nèi)容,但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。”   四、第十四條修改為:“首次發(fā)行的股票在中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板上市的,發(fā)行人及其主承銷商可以根據(jù)初步詢價結(jié)果確定發(fā)行價格,不再進行累計投標詢價。”   五、刪除第十六條。   六、第二十六條增加一項,作為第十一項:“主承銷商自主推薦機構(gòu)投資者管理的證券投資賬戶。”   七、刪除第二十九條第二款。   八、第三十二條增加一款,作為第二款:“網(wǎng)上申購不足時,可以向網(wǎng)下回撥由參與網(wǎng)下的機構(gòu)投資者申購,仍然申購不足的,可以由承銷團推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購。”   九、增加一條,作為第三十二條:“初步詢價結(jié)束后,公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以下,提供有效報價的詢價對象不足20家的,或者公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上,提供有效報價的詢價對象不足50家的,發(fā)行人及其主承銷商不得確定發(fā)行價格,并應(yīng)當中止發(fā)行。   網(wǎng)下機構(gòu)投資者在既定的網(wǎng)下發(fā)售比例內(nèi)有效申購不足,不得向網(wǎng)上回撥,可以中止發(fā)行。網(wǎng)下報價情況未及發(fā)行人和主承銷商預(yù)期、網(wǎng)上申購不足、網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥后仍然申購不足的,可以中止發(fā)行。中止發(fā)行的具體情形可以由發(fā)行人和承銷商約定,并予以披露。   中止發(fā)行后,在核準文件有效期內(nèi),經(jīng)向中國證監(jiān)會備案,可重新啟動發(fā)行。”   十、第五十五條增加一款,作為第二款:“發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當在發(fā)行價格確定后,披露網(wǎng)下申購情況、網(wǎng)下具體報價情況。”   本決定自2010年11月1日施行。   《證券發(fā)行與承銷管理辦法》根據(jù)本決定作相應(yīng)修改,重新公布。   證券發(fā)行與承銷管理辦法   (2006年9月11日中國證券監(jiān)督管理委員會第189次主席辦公會議審議通過,根據(jù)2010年10月11日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于修改〈證券發(fā)行與承銷管理辦法〉的決定》修訂)   第一章 總則   第一條 為了規(guī)范證券發(fā)行與承銷行為,保護投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》,制定本辦法。   第二條 發(fā)行人在境內(nèi)發(fā)行股票或者可轉(zhuǎn)換公司債券(以下統(tǒng)稱證券)、證券公司在境內(nèi)承銷證券,以及投資者認購境內(nèi)發(fā)行的證券,適用本辦法。   發(fā)行人、證券公司和投資者參與證券發(fā)行,還應(yīng)當遵守中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)有關(guān)證券發(fā)行的其他規(guī)定,以及證券交易所和證券登記結(jié)算機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則。證券公司承銷證券,還應(yīng)當遵守中國證監(jiān)會有關(guān)保薦制度、風險控制制度和內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定。   第三條 為證券發(fā)行出具相關(guān)文件的證券服務(wù)機構(gòu)和人員,應(yīng)當按照本行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規(guī)范,嚴格履行法定職責,對其所出具文件的真實性、準確性和完整性承擔責任。   第四條 中國證監(jiān)會依法對證券發(fā)行和承銷行為進行監(jiān)督管理。   第二章 詢價與定價   第五條 首次公開發(fā)行股票,應(yīng)當通過向特定機構(gòu)投資者(以下稱詢價對象)詢價的方式確定股票發(fā)行價格。   詢價對象是指符合本辦法規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、主承銷商自主推薦的具有較高定價能力和長期投資取向的機構(gòu)投資者,以及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的其他機構(gòu)投資者。   主承銷商自主推薦機構(gòu)投資者的,應(yīng)當制訂明確的推薦標準,建立透明的推薦決策機制,并報中國證券業(yè)協(xié)會登記備案。   第六條 詢價對象及其管理的證券投資產(chǎn)品(以下稱股票配售對象)應(yīng)當在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案,接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理。   第七條 詢價對象應(yīng)當符合下列條件:   (一)依法設(shè)立,最近12個月未因重大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施或者受到刑事處罰;   (二)依法可以進行股票投資;   (三)信用記錄良好,具有獨立從事證券投資所必需的機構(gòu)和人員;   (四)具有健全的內(nèi)部風險評估和控制系統(tǒng)并能夠有效執(zhí)行,風險控制指標符合有關(guān)規(guī)定;   (五)按照本辦法的規(guī)定被中國證券業(yè)協(xié)會從詢價對象名單中去除的,自去除之日起已滿12個月。   第八條 下列機構(gòu)投資者作為詢價對象除應(yīng)當符合第七條規(guī)定的條件外,還應(yīng)當符合下列條件:   (一)證券公司經(jīng)批準可以經(jīng)營證券自營或者證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);   (二)信托投資公司經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門重新登記已滿兩年,注冊資本不低于4億元,最近12個月有活躍的證券市場投資記錄;   (三)財務(wù)公司成立兩年以上,注冊資本不低于3億元,最近12個月有活躍的證券市場投資記錄。   第九條 主承銷商應(yīng)當在詢價時向詢價對象提供投資價值研究報告。發(fā)行人、主承銷商和詢價對象不得以任何形式公開披露投資價值研究報告的內(nèi)容,但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。   第十條 投資價值研究報告應(yīng)當由承銷商的研究人員獨立撰寫并署名,承銷商不得提供承銷團以外的機構(gòu)撰寫的投資價值研究報告。出具投資價值研究報告的承銷商應(yīng)當建立完善的投資價值研究報告質(zhì)量控制制度,撰寫投資價值研究報告的人員應(yīng)當遵守證券公司內(nèi)部控制制度。   第十一條 撰寫投資價值研究報告應(yīng)當遵守下列要求:   (一)獨立、審慎、客觀;   (二)引用的資料真實、準確、完整、權(quán)威并須注明來源;   (三)對發(fā)行人所在行業(yè)的評估具有一致性和連貫性;   (四)無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   第十二條 投資價值研究報告應(yīng)當對影響發(fā)行人投資價值的因素進行全面分析,至少包括下列內(nèi)容:   (一)發(fā)行人的行業(yè)分類、行業(yè)政策,發(fā)行人與主要競爭者的比較及其在行業(yè)中的地位;   (二)發(fā)行人經(jīng)營狀況和發(fā)展前景分析;   (三)發(fā)行人盈利能力和財務(wù)狀況分析;   (四)發(fā)行人募集資金投資項目分析;   (五)發(fā)行人與同行業(yè)可比上市公司的投資價值比較;   (六)宏觀經(jīng)濟走勢、股票市場走勢以及其他對發(fā)行人投資價值有重要影響的因素。   投資價值研究報告應(yīng)當在上述分析的基礎(chǔ)上,運用行業(yè)公認的估值方法對發(fā)行人股票的合理投資價值進行預(yù)測。   第十三條 發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當在刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書和發(fā)行公告后向詢價對象進行推介和詢價,并通過互聯(lián)網(wǎng)向公眾投資者進行推介。   詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當通過初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間,在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)通過累計投標詢價確定發(fā)行價格。   第十四條 首次發(fā)行的股票在中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板上市的,發(fā)行人及其主承銷商可以根據(jù)初步詢價結(jié)果確定發(fā)行價格,不再進行累計投標詢價。   第十五條 詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價,詢價對象申請參與初步詢價的,主承銷商無正當理由不得拒絕。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象,不得參與累計投標詢價和網(wǎng)下配售。   第十六條 詢價對象應(yīng)當遵循獨立、客觀、誠信的原則合理報價,不得協(xié)商報價或者故意壓低或抬高價格。   第十七條 主承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行股票的詢價、網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行。   與發(fā)行人或其主承銷商具有實際控制關(guān)系的詢價對象,不得參與本次發(fā)行股票的詢價、網(wǎng)下配售,可以參與網(wǎng)上發(fā)行。   第十八條 發(fā)行人及其主承銷商在發(fā)行價格區(qū)間和發(fā)行價格確定后,應(yīng)當分別報中國證監(jiān)會備案,并予以公告。   第十九條 發(fā)行人及其主承銷商在推介過程中不得誤導(dǎo)投資者,不得干擾詢價對象正常報價和申購,不得披露招股意向書等公開信息以外的發(fā)行人其他信息;推介資料不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   第二十條 詢價對象應(yīng)當在年度結(jié)束后一個月內(nèi)對上年度參與詢價的情況進行總結(jié),并就其是否持續(xù)符合本辦法規(guī)定的條件以及是否遵守本辦法對詢價對象的監(jiān)管要求進行說明。總結(jié)報告應(yīng)當報中國證券業(yè)協(xié)會備案。   第二十一條 上市公司發(fā)行證券,可以通過詢價的方式確定發(fā)行價格,也可以與主承銷商協(xié)商確定發(fā)行價格。   上市公司發(fā)行證券的定價,應(yīng)當符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司證券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定。   第三章 證券發(fā)售   第二十二條 首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的,可以向戰(zhàn)略投資者配售股票。發(fā)行人應(yīng)當與戰(zhàn)略投資者事先簽署配售協(xié)議,并報中國證監(jiān)會備案。   發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當在發(fā)行公告中披露戰(zhàn)略投資者的選擇標準、向戰(zhàn)略投資者配售的股票總量、占本次發(fā)行股票的比例,以及持有期限制等。   第二十三條 戰(zhàn)略投資者不得參與首次公開發(fā)行股票的初步詢價和累計投標詢價,并應(yīng)當承諾獲得本次配售的股票持有期限不少于12個月,持有期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起計算。   第二十四條 發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售股票。公開發(fā)行股票數(shù)量少于4億股的,配售數(shù)量不超過本次發(fā)行總量的20%;公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的,配售數(shù)量不超過向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的50%。詢價對象應(yīng)當承諾獲得本次網(wǎng)下配售的股票持有期限不少于3個月,持有期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起計算。   本次發(fā)行的股票向戰(zhàn)略投資者配售的,發(fā)行完成后無持有期限制的股票數(shù)量不得低于本次發(fā)行股票數(shù)量的25%。   第二十五條 股票配售對象限于下列類別:   (一)經(jīng)批準募集的證券投資基金;   (二)全國社會保障基金;   (三)證券公司證券自營賬戶;   (四)經(jīng)批準設(shè)立的證券公司集合資產(chǎn)管理計劃;   (五)信托投資公司證券自營賬戶;   (六)信托投資公司設(shè)立并已向相關(guān)監(jiān)管部門履行報告程序的集合信托計劃;   (七)財務(wù)公司證券自營賬戶;   (八)經(jīng)批準的保險公司或者保險資產(chǎn)管理公司證券投資賬戶;   (九)合格境外機構(gòu)投資者管理的證券投資賬戶;   (十)在相關(guān)監(jiān)管部門備案的企業(yè)年金基金;   (十一)主承銷商自主推薦機構(gòu)投資者管理的證券投資賬戶;   (十二)經(jīng)中國證監(jiān)會認可的其他證券投資產(chǎn)品。   第二十六條 詢價對象應(yīng)當為其管理的股票配售對象分別指定資金賬戶和證券賬戶,專門用于累計投標詢價和網(wǎng)下配售。指定賬戶應(yīng)當在中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會和證券登記結(jié)算機構(gòu)登記備案。   第二十七條 股票配售對象參與累計投標詢價和網(wǎng)下配售應(yīng)當全額繳付申購資金,單一指定證券賬戶的累計申購數(shù)量不得超過本次向詢價對象配售的股票總量。   第二十八條 發(fā)行人及其主承銷商通過累計投標詢價確定發(fā)行價格的,當發(fā)行價格以上的有效申購總量大于網(wǎng)下配售數(shù)量時,應(yīng)當對發(fā)行價格以上的全部有效申購進行同比例配售。   第二十九條 主承銷商應(yīng)當對詢價對象和股票配售對象的登記備案情況進行核查。對有下列情形之一的詢價對象不得配售股票:   (一)未參與初步詢價;   (二)詢價對象或者股票配售對象的名稱、賬戶資料與中國證券業(yè)協(xié)會登記的不一致;   (三)未在規(guī)定時間內(nèi)報價或者足額劃撥申購資金;   (四)有證據(jù)表明在詢價過程中有違法違規(guī)或者違反誠信原則的情形。   第三十條 發(fā)行人及其主承銷商網(wǎng)下配售股票,應(yīng)當與網(wǎng)上發(fā)行同時進行。   網(wǎng)上發(fā)行時發(fā)行價格尚未確定的,參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)當按價格區(qū)間上限申購,如最終確定的發(fā)行價格低于價格區(qū)間上限,差價部分應(yīng)當退還給投資者。   投資者參與網(wǎng)上發(fā)行應(yīng)當遵守證券交易所和證券登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。   第三十一條 首次公開發(fā)行股票達到一定規(guī)模的,發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行之間建立回撥機制,根據(jù)申購情況調(diào)整網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的比例。   網(wǎng)上申購不足時,可以向網(wǎng)下回撥由參與網(wǎng)下的機構(gòu)投資者申購,仍然申購不足的,可以由承銷團推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購。   第三十二條 初步詢價結(jié)束后,公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以下,提供有效報價的詢價對象不足20家的,或者公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上,提供有效報價的詢價對象不足50家的,發(fā)行人及其主承銷商不得確定發(fā)行價格,并應(yīng)當中止發(fā)行。   網(wǎng)下機構(gòu)投資者在既定的網(wǎng)下發(fā)售比例內(nèi)有效申購不足,不得向網(wǎng)上回撥,可以中止發(fā)行。網(wǎng)下報價情況未及發(fā)行人和主承銷商預(yù)期、網(wǎng)上申購不足、網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥后仍然申購不足的,可以中止發(fā)行。中止發(fā)行的具體情形可以由發(fā)行人和承銷商約定,并予以披露。   中止發(fā)行后,在核準文件有效期內(nèi),經(jīng)向中國證監(jiān)會備案,可重新啟動發(fā)行。   第三十三條 上市公司發(fā)行證券,存在利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經(jīng)股東大會表決通過但未實施的,應(yīng)當在方案實施后發(fā)行。相關(guān)方案實施前,主承銷商不得承銷上市公司發(fā)行的證券。   第三十四條 上市公司向原股東配售股票(以下簡稱配股),應(yīng)當向股權(quán)登記日登記在冊的股東配售,且配售比例應(yīng)當相同。   第三十五條 上市公司向不特定對象公開募集股份(以下簡稱增發(fā))或者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,主承銷商可以對參與網(wǎng)下配售的機構(gòu)投資者進行分類,對不同類別的機構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例,對同一類別的機構(gòu)投資者應(yīng)當按相同的比例進行配售。主承銷商應(yīng)當在發(fā)行公告中明確機構(gòu)投資者的分類標準。   主承銷商未對機構(gòu)投資者進行分類的,應(yīng)當在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行之間建立回撥機制,回撥后兩者的獲配比例應(yīng)當一致。   第三十六條 上市公司增發(fā)股票或者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,可以全部或者部分向原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售比例應(yīng)當在發(fā)行公告中披露。   第三十七條 上市公司非公開發(fā)行證券的,發(fā)行對象及其數(shù)量的選擇應(yīng)當符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司證券發(fā)行的相關(guān)規(guī)定。   第四章 證券承銷   第三十八條 證券公司實施證券承銷前,應(yīng)當向中國證監(jiān)會報送發(fā)行與承銷方案。   第三十九條 證券公司承銷證券,應(yīng)當依照《中華人民共和國證券法》第二十八條的規(guī)定采用包銷或者代銷方式。上市公司非公開發(fā)行股票未采用自行銷售方式或者上市公司配股的,應(yīng)當采用代銷方式。   第四十條 股票發(fā)行采用代銷方式的,應(yīng)當在發(fā)行公告中披露發(fā)行失敗后的處理措施。股票發(fā)行失敗后,主承銷商應(yīng)當協(xié)助發(fā)行人按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還股票認購人。   第四十一條 證券發(fā)行依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)當由承銷團承銷的,組成承銷團的承銷商應(yīng)當簽訂承銷團協(xié)議,由主承銷商負責組織承銷工作。   證券發(fā)行由兩家以上證券公司聯(lián)合主承銷的,所有擔任主承銷商的證券公司應(yīng)當共同承擔主承銷責任,履行相關(guān)義務(wù)。承銷團由3家以上承銷商組成的,可以設(shè)副主承銷商,協(xié)助主承銷商組織承銷活動。   第四十二條 承銷團成員應(yīng)當按照承銷團協(xié)議及承銷協(xié)議的規(guī)定進行承銷活動,不得進行虛假承銷。   第四十三條 承銷協(xié)議和承銷團協(xié)議可以在發(fā)行價格確定后簽訂。   第四十四條 主承銷商應(yīng)當設(shè)立專門的部門或者機構(gòu),協(xié)調(diào)公司投資銀行、研究、銷售等部門共同完成信息披露、推介、簿記、定價、配售和資金清算等工作。   第四十五條 證券公司在承銷過程中,不得以提供透支、回扣或者中國證監(jiān)會認定的其他不正當手段誘使他人申購股票。   第四十六條 上市公司發(fā)行證券期間相關(guān)證券的停復(fù)牌安排,應(yīng)當遵守證券交易所的相關(guān)規(guī)則。   主承銷商應(yīng)當按有關(guān)規(guī)定及時劃付申購資金凍結(jié)利息。   第四十七條 投資者申購繳款結(jié)束后,主承銷商應(yīng)當聘請具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所(以下簡稱會計師事務(wù)所)對申購資金進行驗證,并出具驗資報告;首次公開發(fā)行股票的,還應(yīng)當聘請律師事務(wù)所對向戰(zhàn)略投資者、詢價對象的詢價和配售行為是否符合法律、行政法規(guī)及本辦法的規(guī)定等進行見證,并出具專項法律意見書。   第四十八條 首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的,發(fā)行人及其主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)。超額配售選擇權(quán)的實施應(yīng)當遵守中國證監(jiān)會、證券交易所和證券登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)定。   第四十九條 公開發(fā)行證券的,主承銷商應(yīng)當在證券上市后10日內(nèi)向中國證監(jiān)會報備承銷總結(jié)報告,總結(jié)說明發(fā)行期間的基本情況及新股上市后的表現(xiàn),并提供下列文件:   (一)募集說明書單行本;   (二)承銷協(xié)議及承銷團協(xié)議;   (三)律師見證意見(限于首次公開發(fā)行);   (四)會計師事務(wù)所驗資報告;   (五)中國證監(jiān)會要求的其他文件。   第五十條 上市公司非公開發(fā)行股票的,發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當在發(fā)行完成后向中國證監(jiān)會報送下列文件:   (一)發(fā)行情況報告書;   (二)主承銷商關(guān)于本次發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告;   (三)發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的見證意見;   (四)會計師事務(wù)所驗資報告;   (五)中國證監(jiān)會要求的其他文件。   第五章 信息披露   第五十一條 發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行過程中,應(yīng)當按照中國證監(jiān)會規(guī)定的程序、內(nèi)容和格式,編制信息披露文件,履行信息披露義務(wù)。   第五十二條 發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行過程中披露的信息,應(yīng)當真實、準確、完整,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   第五十三條 發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當將發(fā)行過程中披露的信息刊登在至少一種中國證監(jiān)會指定的報刊,同時將其刊登在中國證監(jiān)會指定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站,并置備于中國證監(jiān)會指定的場所,供公眾查閱。   第五十四條 發(fā)行人披露的招股意向書除不含發(fā)行價格、籌資金額以外,其內(nèi)容與格式應(yīng)當與招股說明書一致,并與招股說明書具有同等法律效力。   第五十五條 發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當在刊登招股意向書或者招股說明書摘要的同時刊登發(fā)行公告,對發(fā)行方案進行詳細說明。   發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當在發(fā)行價格確定后,披露網(wǎng)下申購情況、網(wǎng)下具體報價情況。   第五十六條 發(fā)行人及其主承銷商公告發(fā)行價格和發(fā)行市盈率時,每股收益應(yīng)當按發(fā)行前一年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算。   提供盈利預(yù)測的發(fā)行人還應(yīng)當補充披露基于盈利預(yù)測的發(fā)行市盈率。每股收益按發(fā)行當年經(jīng)會計師事務(wù)所審核的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤預(yù)測數(shù)除以發(fā)行后總股本計算。   發(fā)行人還可以同時披露市凈率等反映發(fā)行人所在行業(yè)特點的發(fā)行價格指標。   第五十七條 首次公開發(fā)行股票向戰(zhàn)略投資者配售股票的,發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當在網(wǎng)下配售結(jié)果公告中披露戰(zhàn)略投資者的名稱、認購數(shù)量及承諾持有期等情況。   第五十八條 上市公司非公開發(fā)行新股后,應(yīng)當按中國證監(jiān)會的要求編制并披露發(fā)行情況報告書。   第五十九條 本次發(fā)行的證券上市前,發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當按證券交易所的要求編制信息披露文件并公告。   第六章 監(jiān)管和處罰   第六十條 發(fā)行人、證券公司、證券服務(wù)機構(gòu)及詢價對象違反本辦法規(guī)定的,中國證監(jiān)會可以責令其整改;對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,可以采取監(jiān)管談話、認定為不適當人選等行政監(jiān)管措施,記入誠信檔案并公布。   第六十一條 發(fā)行人、證券公司、證券服務(wù)機構(gòu)、詢價對象及其直接負責的主管人員和其他直接責任人員違反法律、行政法規(guī)或者本辦法規(guī)定,依法應(yīng)予行政處罰的,依照有關(guān)規(guī)定進行處罰;涉嫌犯罪的,依法移送司法機關(guān),追究其刑事責任。   第六十二條 證券公司有下列行為之一的,除承擔《證券法》規(guī)定的法律責任外,自中國證監(jiān)會確認之日起36個月內(nèi)不得參與證券承銷:   (一)承銷未經(jīng)核準的證券;   (二)在承銷過程中,進行虛假或誤導(dǎo)投資者的廣告或者其他宣傳推介活動,以不正當手段誘使他人申購股票;   (三)在承銷過程中披露的信息有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   第六十三條 證券公司有下列行為之一的,除承擔《證券法》規(guī)定的法律責任外,自中國證監(jiān)會確認之日起12個月內(nèi)不得參與證券承銷:   (一)提前泄漏證券發(fā)行信息;   (二)以不正當競爭手段招攬承銷業(yè)務(wù);   (三)在承銷過程中不按規(guī)定披露信息;   (四)在承銷過程中的實際操作與報送中國證監(jiān)會的發(fā)行方案不一致;   (五)違反相關(guān)規(guī)定撰寫或者發(fā)布投資價值研究報告。   第六十四條 發(fā)行人及其承銷商違反規(guī)定向參與認購的投資者提供財務(wù)資助或者補償?shù)模袊C監(jiān)會可以責令改正;情節(jié)嚴重的,處以警告、罰款。   第六十五條 詢價對象有下列情形之一的,中國證券業(yè)協(xié)會應(yīng)當將其從詢價對象名單中去除:   (一)不再符合本辦法規(guī)定的條件;   (二)最近12個月內(nèi)因違反相關(guān)監(jiān)管要求被監(jiān)管談話三次以上;   (三)未按時提交年度總結(jié)報告。   第七章 附則   第六十六條 本辦法所稱網(wǎng)上發(fā)行,是指通過證券交易所技術(shù)系統(tǒng)進行的證券發(fā)行。   本辦法所稱網(wǎng)下配售,是指不通過證券交易所技術(shù)系統(tǒng)、由主承銷商組織實施的證券發(fā)行。   第六十七條 上市公司其他證券的發(fā)行和承銷比照本辦法執(zhí)行。   第六十八條 本辦法自2006年9月19日起施行。《證券經(jīng)營機構(gòu)股票承銷業(yè)務(wù)管理辦法》(證委發(fā)[1996]18號)、《關(guān)于禁止股票發(fā)行中不當行為的通知》(證監(jiān)發(fā)字[1996]21號)、《關(guān)于堅決制止股票發(fā)行中透支等行為的通知》(證監(jiān)發(fā)字[1996]169號)、《關(guān)于禁止證券經(jīng)營機構(gòu)申購自己承銷股票的通知》(證監(jiān)機字[1997]4號)、《關(guān)于加強證券經(jīng)營機構(gòu)股票承銷業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的通知》(證監(jiān)機構(gòu)字[1999]54號)、《關(guān)于法人配售股票有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[1999]121號)、《關(guān)于股票上市安排有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2000]86號)、《關(guān)于證券經(jīng)營機構(gòu)股票承銷業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的補充通知》(證監(jiān)機構(gòu)字[2000]199號)、《關(guān)于新股發(fā)行公司通過互聯(lián)網(wǎng)進行公司推介的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2001]12號)及《關(guān)于首次公開發(fā)行股票試行詢價制度若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2004]162號)同時廢止。

該內(nèi)容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論
相關(guān)文章

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發(fā)布咨詢
劉淑貴

劉淑貴

執(zhí)業(yè)證號:

13713201710863830

山東正之源律師事務(wù)所

簡介:

畢業(yè)于山東大學法學院

微信掃一掃

向TA咨詢

劉淑貴

律霸用戶端下載

及時查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和墨西哥合眾國引渡條約》的決定

2009-02-28

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約》的決定

2006-12-29

人民政治協(xié)商會議關(guān)于中華人民共和國國都、紀年、國歌、國旗的決議

1970-01-01

中華人民共和國澳門特區(qū)第九屆全國人民代表大會代表的產(chǎn)生辦法

1999-03-15

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法》第二十二條第四款和第二十四條第二款第(三)項的解釋

1999-06-26

全國人民代表大會澳門特別行政區(qū)籌備委員會關(guān)于澳門特別行政區(qū)第一屆立法會在1999的年12月19日前開展工作的決定

1999-08-29

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和突尼斯共和國關(guān)于刑事司法協(xié)助的條約》的決定

2000-07-08

全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于已滿十四周歲不滿十六周歲的人承擔刑事責任范圍問題的答復(fù)意見

2002-07-24

全國人大常委會關(guān)于授權(quán)香港特別行政區(qū)對深圳灣口岸港方口岸區(qū)實施管轄的決定

2006-10-31

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定

2000-12-28

中華人民共和國大氣污染防治法

1987-09-05

第九屆全國人民代表大會第一次會議關(guān)于設(shè)立第九屆全國人民代表大會專門委員會的決定

1998-03-06

專利實施許可合同備案管理辦法(失效)

2001-12-17

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋

2002-04-28

國內(nèi)水路運輸管理條例(2017修訂)

2017-03-01

水庫大壩安全管理條例(2018修正)

2018-03-19

機關(guān)團體建設(shè)樓堂館所管理條例

2017-10-05

中華人民共和國海關(guān)稽查條例(2016年修訂)

2016-07-01

國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造的指導(dǎo)意見

2014-03-03

中華人民共和國企業(yè)法人登記管理條例施行細則(2014年修訂)

2014-02-20

國務(wù)院辦公廳關(guān)于湖南望城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)升級為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的復(fù)函

2014-02-18

國務(wù)院辦公廳關(guān)于云南大理經(jīng)濟開發(fā)區(qū)升級為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的復(fù)函

2014-02-18

國家宗教事務(wù)局行政處罰實施辦法

2013-12-31

國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2013年主要工作安排的通知

2013-07-18

國務(wù)院關(guān)于支持蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建政策措施的意見

2013-07-15

國務(wù)院辦公廳關(guān)于繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作的通知

2013-02-26

國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展對口幫扶貴州工作的指導(dǎo)意見

2013-02-04

國務(wù)院關(guān)于同意建立金屬非金屬礦山整頓工作部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)

2013-01-30

國務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會組成人員的通知

2012-01-19

國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定

2010-01-08
法律法規(guī) 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
av电影天堂一区二区在线 | 日韩成人一区二区| 欧美精品tushy高清| 亚欧色一区w666天堂| 欧美日韩国产在线观看| 免费在线视频一区| 精品日韩成人av| 国产精品77777| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 色呦呦国产精品| 波多野结衣中文一区| 亚洲天堂精品在线观看| 欧美自拍偷拍一区| 蜜桃精品视频在线| 国产精品美女久久久久久久久久久 | 色综合激情久久| 色婷婷亚洲一区二区三区| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 日韩一级片网站| 国产成人av一区二区| 一区二区三区日韩| 日韩精品一区国产麻豆| 91视频免费观看| 九色综合狠狠综合久久| 亚洲欧洲国产日本综合| 91麻豆精品91久久久久同性| 成人动漫中文字幕| 日韩av中文在线观看| 中文字幕欧美一区| wwwwww.欧美系列| 91.麻豆视频| 色偷偷一区二区三区| 国产91精品一区二区麻豆网站| 午夜激情综合网| 亚洲一区精品在线| 亚洲色图视频网| 国产精品―色哟哟| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频 | 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美午夜宅男影院| 色婷婷精品大视频在线蜜桃视频| 国产成a人无v码亚洲福利| 久草这里只有精品视频| 久久国产精品色| 麻豆精品在线视频| 蜜臀a∨国产成人精品| 日韩激情视频在线观看| 婷婷久久综合九色国产成人| 青青草国产成人99久久| 老司机精品视频在线| 精品一区二区影视| 国产成人免费视| jlzzjlzz国产精品久久| 色成人在线视频| 欧洲视频一区二区| 在线播放日韩导航| 久久久久久夜精品精品免费| 国产精品乱子久久久久| 亚洲国产精品久久不卡毛片 | 国产精品三级久久久久三级| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 亚洲精选在线视频| 午夜精品免费在线| 国产一区啦啦啦在线观看| av影院午夜一区| 91精品蜜臀在线一区尤物| 国产日产亚洲精品系列| 亚洲一区免费在线观看| 国模少妇一区二区三区| 色噜噜狠狠色综合中国| 4438x亚洲最大成人网| 中文字幕欧美国产| 日韩激情在线观看| 91浏览器入口在线观看| 精品国产亚洲在线| 洋洋av久久久久久久一区| 国产91精品精华液一区二区三区| 91久久国产综合久久| 久久综合五月天婷婷伊人| 亚洲午夜私人影院| 99精品久久久久久| 日本一区二区三区视频视频| 亚洲chinese男男1069| 国产超碰在线一区| 久久先锋资源网| 麻豆国产一区二区| 91麻豆精品国产91久久久久久久久| 国产精品欧美一区喷水| 国产精品自在在线| 久久久九九九九| 欧美少妇bbb| 五月婷婷综合激情| 91精品综合久久久久久| 日本三级亚洲精品| 欧美猛男超大videosgay| 亚洲精品高清在线观看| 色综合久久99| 亚洲va韩国va欧美va| 91精彩视频在线观看| 亚洲小少妇裸体bbw| 欧美性高清videossexo| 亚洲国产日日夜夜| 欧美一区二区三区在线观看| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 欧美精品一二三| 视频一区欧美日韩| 久久综合丝袜日本网| 国产成人精品免费在线| 综合精品久久久| 欧美日韩视频第一区| 免费人成黄页网站在线一区二区| 欧美一区二区三区的| 久久精品国产在热久久| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 成人h精品动漫一区二区三区| 亚洲日本免费电影| 欧美精品一区二区三区很污很色的| 国产成人超碰人人澡人人澡| 亚洲午夜久久久久久久久久久 | 国产精品99精品久久免费| 亚洲精品写真福利| 久久久99精品免费观看| 色综合久久综合网97色综合| 毛片不卡一区二区| 亚洲一区视频在线| 亚洲国产岛国毛片在线| 久久久久久久久97黄色工厂| 成人免费毛片aaaaa**| 日韩中文字幕av电影| 中文字幕永久在线不卡| 久久天天做天天爱综合色| 欧美一区二区三区四区视频| 91久久线看在观草草青青| 国产精品99久| 国产成人亚洲精品青草天美| 日韩1区2区3区| 天天综合日日夜夜精品| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 精品久久国产97色综合| 日韩欧美一区二区久久婷婷| 欧美一区二区免费视频| 在线不卡a资源高清| 欧美精品18+| 3751色影院一区二区三区| 欧美一区二区三区性视频| 欧美一区二区日韩一区二区| 日韩三级精品电影久久久| 欧美成人福利视频| 2023国产精品| 国产日韩欧美不卡在线| 中文字幕巨乱亚洲| 国产精品久久三区| 一区二区三区在线视频观看| 亚洲国产综合在线| 免费观看30秒视频久久| 国产精品自拍在线| 91捆绑美女网站| 日韩亚洲欧美在线观看| 日本一区二区三区四区在线视频| 亚洲欧洲另类国产综合| 亚洲一区在线免费观看| 久久不见久久见免费视频7| 成人av午夜电影| 欧美一区二区国产| 国产精品久久久一本精品| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 久久在线免费观看| 亚洲精品中文在线影院| 国产成人精品三级| 欧美精选午夜久久久乱码6080| 欧美精品一区二区三区在线| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点| 日本成人在线一区| 色999日韩国产欧美一区二区| 日韩欧美久久一区| 亚洲www啪成人一区二区麻豆| 成人免费毛片高清视频| 8x福利精品第一导航| 亚洲一级在线观看| av电影天堂一区二区在线| 精品国免费一区二区三区| 亚洲午夜久久久| 欧美视频一区二区三区在线观看| 欧美国产一区在线| 国产精品91一区二区| 日韩欧美美女一区二区三区| 日韩国产成人精品| 91麻豆精品91久久久久久清纯 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽| 国产精品久久99| 97精品电影院| 亚洲三级在线免费观看| 99精品视频一区| 亚洲第一综合色| 欧美美女bb生活片| 琪琪一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区影院| 九九精品一区二区|