根據2002年1月1日起施行的《中華人民共和國反傾銷條例》（以下簡稱《反傾銷條例》）的規定，經商原國家經濟貿易委員會，原對外貿易經濟合作部關于2002年8月1日發布2002年35號公告，決定對原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的進口苯酚進行反傾銷調查。原對外貿易經濟合作部（簡稱"原外經貿部"）和原國家經濟貿易委員會（簡稱"原國家經貿委"）分別對傾銷和傾銷幅度，損害及損害程度進行了調查。

　　經中華人民共和國全國人大十屆一次會議批準，由新組建的商務部承擔反傾銷調查職能。根據調查結果和《反傾銷條例》的規定，商務部作出初裁決定如下：

　　一、調查程序

　　（一）立案

　　原外經貿部于2002年6月18日正式收到中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司、中國石化北京燕化石油化工股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司吉林化工銷售中心、中國藍星哈爾濱石化有限公司代表中國大陸苯酚產業正式提交的反傾銷調查申請，請求對原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的進口苯酚產品進行反傾銷調查。

　　原外經貿部依據《反傾銷條例》的有關規定對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、中國大陸同類產品的有關情況、申請調查產品對中國大陸相關產業的影響、申請調查國家（地區）的有關情況等進行了審查。同時，原外經貿部就申請書中提供的涉及傾銷、損害及傾銷與損害之間的因果關系等方面的證據進行了審查。經調查，原外經貿部認為申請人提出的初步證據表明，申請人的總產量已占中國大陸相同或者類似產品全部總產量的大部分，認定中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司、中國石化北京燕化石油化工股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司吉林化工銷售中心、中國藍星哈爾濱石化有限公司有資格代表中國大陸苯酚產業提出申請。同時，申請書中包含了《反傾銷條例》所規定的反傾銷調查立案所要求的內容及有關的證據。在審查了申請材料之后，原外經貿部于2002年8月1日正式公告立案，決定對原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的進口苯酚進行反傾銷立案調查。原外經貿部確定本案傾銷調查期為2001年4月1日至2002年3月31日。

　　（二）傾銷及傾銷幅度的調查

　　 1、立案通知

　　2002年7月24日，原外經貿部通過中國駐日內瓦世界貿易組織代表團，通知了臺灣、澎湖、金門、馬祖單獨關稅區駐世界貿易組織經貿辦公室本反傾銷調查案即將立案，并隨后提交了立案公告和申請書（公開文本）。同年7月25日原外經貿部通知了日本、韓國和美國駐華大使館本反傾銷調查案即將立案，并隨后正式提交了立案公告和申請書（公開文本），同時通知了本案的申請人。

　　2、應訴登記

　　自本案立案公告發布之日起20天的報名應訴期內，日本三井化學株式會社、日本三菱商事株式會社、韓國錦湖P&B化學株式會社、臺灣化學纖維股份有限公司和臺灣信昌化學工業股份有限公司分別通過代理律師向原外經貿部提出申請，登記參加本反傾銷調查案的應訴。

　　3、發放并回收調查問卷

　　2002年8月30日，原外經貿部向報名應訴的公司發放了反傾銷調查問卷。在問卷規定的期間內，部分應訴公司向原外經貿部書面提出了延期提交答卷的申請，并闡述了延期理由。經審查，原外經貿部同意各申請公司的延期要求。

　　在答卷提交截止之日前，原外經貿部共收到日本三井化學株式會社、韓國錦湖P&B化學株式會社、臺灣化學纖維股份有限公司和臺灣信昌化學工業股份有限公司四家應訴公司的答卷和日本三菱商事株式會社的說明。

　　4、證據收集

　　原外經貿部對上述答卷進行了初步審查，對答卷中某些不清楚及需要解釋的部分多次發放了補充問卷，各有關公司在補充問卷中要求的時間內提交了補充答卷。

　　為公平公正地進行本案的調查工作，原外經貿部有關人員于2003年2月16日至17日前往申請人企業之一的中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司了解被調查產品的生產、運輸、包裝和儲存等情況。

　　5、各利害關系方進行評述

　　在案件調查期間，原外經貿部有關人員多次會見了申請人代表、應訴公司人員和有關進口商，聽取了利害關系方對本案調查的陳述和意見，并依法給予了充分考慮。

　　2003年3月21日，拜耳（上海）聚合物有限公司向商務部提出希望能將用于生產聚碳級雙酚A的苯酚排除在反傾銷調查之外。為此，商務部多次同有關利害關系方協調聯系，對各方提出的意見進行了認真的考慮和研究。鑒于目前的特殊情況，商務部無法根據拜耳（上海）聚合物有限公司提出的申請進行實地調查和開展專家論證等研究工作，為保證本案的正常工作進度，商務部決定暫將拜耳（上海）聚合物有限公司提出的申請，延展至終裁前解決。

　　（三）損害及損害程度的調查

　　1、產業損害調查期

　　原國家經貿委確定本案的產業損害調查期（以下簡稱調查期）為1999年1月1日至2002年3月31日。

　　2、應訴登記

　　2002年8月1日，對原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的進口苯酚進行反傾銷立案調查公告后，在規定的應訴時間內，臺灣化學纖維股份有限公司、信昌化學工業股份有限公司、日本三井化學株式會社和韓國錦湖P&B化學株式會社等4家境外生產者、拜耳（上海）聚合物有限公司等通過其代理律師向原國家經貿委登記應訴。

　　3、成立產業損害調查組

　　本案立案后，原國家經貿委組成苯酚反傾銷案產業損害調查組，對原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的進口苯酚是否對中國大陸苯酚產業造成損害及損害程度進行了初步調查。

　　4、發放調查問卷

　　2002年9月10日，原國家經貿委向中國大陸相關生產企業、進口商和國外(地區)有關生產商以及出口經營者發放了《國內生產者調查問卷》、《國內進口商調查問卷》和《國外（地區）生產者調查問卷》。中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司、中國石化北京燕化石油化工股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司吉林化工銷售中心、中國藍星哈爾濱石化有限公司、日本三井化學株式會社、韓國錦湖P&B化學株式會社、臺灣化纖工業股份有限公司、拜耳（上海）聚合物有限公司、江蘇對外經貿股份有限公司、上海浦順進出口有限公司、中化寧波貿易有限公司等在規定的時間內遞交了國內苯酚生產者調查問卷、國內進口商調查問卷和國外（地區）生產者調查問卷。

　　5、接待來訪和接收證據材料

　　2002年12月11日、12月13日，拜耳（上海）聚合物有限公司、日本三井化學株式會社分別拜會原國家經貿委，就苯酚反傾銷案遞交相關證據材料并陳述意見。

　　6、實地核查

　　苯酚反傾銷案產業損害調查組于2002年11月對中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司、中國石化北京燕化石油化工股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司吉林化工銷售中心、中國藍星哈爾濱石化有限公司進行了實地核查，對原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的進口苯酚是否對中國大陸苯酚產業造成損害等情況進行了調查。

　　原國家經貿委對申請書及所附證據、收回的調查問卷和實地核查結果進行了認真分析和評估，對申請人和各利害關系方的意見依法給予了考慮。

　　二、被調查產品、中國大陸同類產品和中國大陸產業

　　本案被調查產品為原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的進口苯酚。

　　海關稅則號：該產品在《中華人民共和國海關進口稅則（2002年版）》中列為：29071110。

　　英文通用名稱為：Phenol。

　　產品分子式：C6H5OH。

　　產品特征和用途：苯酚，俗名石碳酸，常溫下為無色針狀或白色塊狀晶體，是重要的有機化工原料之一，在工業上用途廣泛，主要用于制備酚醛樹脂、雙酚A、己內酰胺、烷基酚、水楊酸等工業原料，還可以用作溶劑、試劑和消毒劑，在合成纖維、塑料、醫藥、農藥、香料、染料、涂料和煉油工業等領域中也有應用。

　　調查機關在考察了被調查產品和中國大陸產業生產的苯酚的物理特征、化學性質、原材料構成、制造工藝和生產過程、產品用途、銷售渠道、產品的替代性和相互競爭性等因素后，認定原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的進口苯酚與中國大陸產業生產的苯酚屬于同類產品，具有可比性，可以據此依法進行產業損害調查。

　　調查機關了解到，1999年、2000年和2001年，申請人同類產品的產量占中國大陸同類產品總產量的比例分別為79.31%、85.14%和85.35%，根據《反傾銷條例》的規定，認定申請人的相關數據可以作為中國大陸苯酚產業的數據進行產業損害調查。

　　三、傾銷和傾銷幅度

　　調查機關審查了各應訴公司的答卷，對各公司調查期內苯酚產品（以下稱"被調查產品"）的正常價值和出口中國大陸價格作如下認定：

　　（一） 正常價值和出口中國大陸價格

　　1、日本三井化學株式會社

　　（1）正常價值

　　調查機關審查了日本三井化學株式會社（以下簡稱"三井公司"）的被調查產品的同類產品在日本國內的銷售情況。調查期內，三井公司被調查產品同類產品的日本國內銷售數量占同期該公司向中國大陸出口銷售被調查產品數量總額的5%以上，符合作為確定被調查產品正常價值的數量要求。

　　根據三井公司提供的調查期內財務報告提供的數據，調查機關重新核算了該公司調查期內被調查產品的成本數據。調查機關根據重新核算的成本數據，對三井公司調查期內日本國內被調查產品同類產品的銷售進行了低成本測試，發現其中低于生產成本的銷售占全部銷售的比例不到20％。因此，調查機關認定該公司調查期內的全部國內銷售屬正常貿易銷售，可作為確定調查期內三井公司被調查產品正常價值的基礎。

　　調查機關對三井公司調查期內被調查產品的同類產品的日本國內銷售進行了審查。調查期內三井公司的日本國內銷售全部通過非關聯的貿易公司進行。對于三井公司提出的貿易環節的主張，由于該公司未能提供充分的證明材料，如有關票據等等，在調查機關發放補充問卷后，該公司仍然無法提供充分的證明，因此調查機關對這項主張不給予采納。調查機關暫時接受了三井公司提供的日本國內銷售材料中的信用費用、運輸費用、回扣等項目的調整。

　　（2）出口中國大陸價格

　　調查機關審查了三井公司提供的調查期內出口中國大陸被調查產品的材料。三井公司對中國大陸的出口通過非關聯貿易商進行。調查機關發現三井公司通過一貿易公司對日本國內銷售被調查產品時，給予這個公司銷售回扣，但該公司通過同一貿易公司向中國大陸出口同類產品時，在相同的情況下卻未提供回扣。為此，調查機關暫按三井公司在日本國內銷售的支付給上述貿易公司的回扣比率，調整該貿易公司在相同的情況下對中國大陸出口被調查產品的回扣數額。調查機關暫時接受三井公司提出的出口中國大陸的信用費用項目的調整和CIF 價格。

　　2、韓國錦湖P&B化學株式會社

　　（1）正常價值

　　調查機關審查了韓國錦湖P&B株式會社（以下簡稱"錦湖公司"）的被調查產品的韓國銷售情況。調查期內，錦湖公司被調查產品同類產品的韓國國內銷售數量占同期該公司向中國大陸出口銷售被調查產品數量5%以上，符合作為確定被調查產品正常價值的數量要求。

　　調查機關審查了錦湖公司提供的調查期內被調查產品的成本數據，利用該公司提供的財務數據重新核算了該公司調查期內被調查產品的成本。根據重新核算的被調查產品的成本，調查機關對錦湖公司調查期內韓國國內被調查產品同類產品的銷售進行了低成本測試，發現其中低于成本的銷售占全部銷售的比例超過20％。因此，調查機關認為該低于成本的銷售屬非正常貿易銷售，應排除在確定調查期內被調查產品正常價值的韓國國內銷售之外。

　　調查機關對錦湖公司調查期內被調查產品韓國國內的銷售進行了審查。調查期內錦湖公司對韓國國內的銷售部分通過關聯貿易公司和非關聯貿易公司進行，部分由該公司直接銷售。調查機關發現該公司對其關聯公司的銷售價格與該公司對非關聯公司的銷售價格相差較大，認定該公司對其關聯公司的銷售為非正常貿易銷售，因此決定將這部分銷售排出在確定正常價值的韓國國內銷售之外。調查機關經過測算，剩余的被調查產品同類產品的韓國國內銷售占同期錦湖公司對中國大陸出口被調查產品總數量的5%以上，可作為確定該公司被調查產品正常價值的基礎。調查機關根據所掌握的苯酚產品的信息和答卷中提供的有關證明材料，調整了錦湖公司韓國銷售的包裝費用并重新核算了內陸運輸費用，并暫時接受該公司提出的信用費用的調整。

　　（2）出口中國大陸價格

　　調查機關審查了錦湖公司調查期內對中國大陸出口被調查產品情況。錦湖公司調查期內對中國大陸的出口通過非關聯貿易商進行。對于錦湖公司提出的出口退稅主張，調查機關認為該公司提供的材料不能充分說明在調查期內該公司對中國大陸出口被調查產品是否發生了出口退稅以及該公司所主張的退稅額度是否確實。調查機關在發放補充調查問卷要求提供有關出口退稅的進一步證據之后，錦湖公司依然未能提供充分的證據，如與出口中國大陸被調查產品具體交易相聯系對應的出口退稅銀行入帳單據等，因此調查機關暫不采納這項調整主張。調查機關根據答卷提供的數據和信息重新核算了傭金、港口裝卸費、出口檢驗費和報關費用等調整項目。由于錦湖公司將港口裝卸費作為成本、保險費和運費之外的費用計入CIF價格，調查機關根據該公司答卷提供的有關材料重新計算了CIF 價格。調查機關暫時接受了錦湖公司提出的信用費用、內陸運輸費用、國際運輸費用等相關費用、包裝費用和其他需要調整項目等的調整。

　　3、臺灣化學纖維股份有限公司

　　（1）正常價值

　　調查機關審查了臺灣化學纖維股份有限公司公司（以下簡稱"臺化公司"）的被調查產品同類產品的臺灣地區內銷售情況。調查期內，臺化公司被調查產品同類產品的臺灣地區內銷售數量占同期該公司向中國大陸出口銷售被調查產品數量5%以上，符合作為確定被調查產品正常價值的數量要求。

　　調查機關根據臺化公司提供的調查期內該公司生產成本、管理、銷售和財務費用情況，重新核算了該公司調查期內被調查產品的有關成本數據。根據重新核算的成本數據，調查機關對臺化公司調查期內被調查產品的同類產品的臺灣地區內的銷售進行了低成本測試，發現低于成本的臺灣地區內的銷售不到全部銷售的20%，因此決定采用該公司調查期內被調查產品的同類產品在臺灣地區的全部銷售作為確定被調查產品正常價值的基礎。

　　調查機關對臺化公司調查期內被調查產品臺灣地區內的銷售進行了審查。臺化公司調查期內對臺灣地區的銷售部分通過非關聯貿易商進行，部分由該公司直接銷售給最終用戶。在調查機關發放補充調查問卷要求提供進一步的證明文件后，臺化公司提供了進一步的證明材料，調查機關接受了該公司提出的售后服務費用調整。調查機關根據臺化公司提供的答卷材料，重新核算了該公司提出的其他項目和信用費用項目的調整。調查機關暫時接受了臺化公司提出的售前倉儲費、內陸運輸費等項目的調整。

　　（2）出口中國大陸價格

　　調查機關審查了臺化公司調查期內對中國大陸出口被調查產品情況。調查期內該公司對中國大陸的出口通過非關聯貿易商進行。調查機關暫時接受臺化公司提出的信用費用、出口檢驗費、傭金、報關代理費、外銷L/C貼現費、L/C押匯手續費、港口管理費、港口設施使用費、消防船費用、貿易推廣費和其他需要調整項目等的項目調整以及CIF價格。

　　4、臺灣信昌化學工業股份有限公司

　　（1）正常價值

　　調查機關審查了臺灣信昌化學工業股份有限公司（以下簡稱"信昌公司"）的被調查產品同類產品的臺灣地區內銷售情況。調查期內，信昌公司被調查產品同類產品的臺灣地區內銷售數量占同期該公司向中國大陸出口銷售被調查產品數量的5%以上，符合作為確定被調查產品正常價值的數量要求。

　　調查機關根據信昌公司提供的調查期內該公司生產成本、管理、銷售和財務費用情況，重新核算了該公司調查期內被調查產品的成本情況。調查機關利用重新核算的被調查產品的成本，對信昌公司調查期內被調查產品的同類產品在臺灣地區內的銷售進行了低成本測試，發現低于成本的臺灣地區內銷售占全部銷售超過20%。調查機關認定，信昌公司的上述低于成本的銷售數量較大，屬非正常條件下的貿易。信昌公司調查期內被調查產品同類產品在臺灣地區的高于成本的銷售占調查期內該公司對中國大陸出口被調查產品的比例超過5%，調查機關確定將這部分銷售作為確定該公司被調查產品正常價值的基礎。

　　調查機關對信昌公司調查期內被調查產品臺灣地區內的銷售進行了審查。調查期內信昌公司被調查產品同類產品在臺灣地區的銷售部分通過非關聯貿易商進行，部分由該公司直接銷售給最終用戶。調查機關根據信昌公司在答卷中提供的有關信息，如日期以及利息率，重新核算了信用費用調整項目。由于信昌公司未能提出如財務單據等證明材料，調查機關暫不接受其提出的貿易環節的調整主張。調查機關暫時接受了信昌公司提出的內陸運輸費用、包裝費用的調整主張。

　　（2）出口中國大陸價格

　　調查機關審查了信昌公司調查期內對中國大陸出口被調查產品情況。調查期內信昌公司部分通過非關聯貿易公司對中國大陸出口被調查產品，部分由該公司直接銷售給最終用戶。根據信昌公司答卷提供的有關信息，如有關日期、利率和折扣率等，調查機關重新核算了其他折扣和信用費用等調整項目。調查機關暫時接受信昌公司提出的港口裝卸費、報關代理費和出口檢驗費等項目的調整和CIF價值。

　　（二）價格比較和傾銷幅度

　　根據《反傾銷條例》第六條的規定，調查機關對進口產品的出口價格和正常價值，在考慮了影響價格的各種可比性因素的基礎上，按照公平公正的原則進行了比較。調查機關將各應訴公司的正常價值和出口中國大陸的價格在出口國（地區）出廠價的基礎上，將加權平均正常價值和加權平均出口中國大陸的價格進行了比較，得出各應訴公司的傾銷幅度。

　　對于日本、韓國、美國和臺灣地區的其他未應訴公司的傾銷幅度，根據《反傾銷條例》第21條的規定，調查機關根據已經獲得的事實和可獲得的最佳信息作出裁定。

　　經過計算，各公司傾銷幅度分別為：

　　1、日本

　　（1）日本三井化學株式會社：7%

　　（MITSUI CHEMICALS,INC. JAPAN）

　　（2）其他日本公司（ALL OTHERS）：144%

　　2、韓國

　　（1）韓國錦湖P&B化學株式會社：10%

　　（KUMHO P&B CHEMICALS, INC. SOUTH KOREA）

　　（2）其他韓國公司（ALL OTHERS）：10%

　　3、美國

　　美國公司：29 %

　　4、臺灣地區

　　（1）臺灣化學纖維股份有限公司:7%

　　（FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION TAIWAN）

　　（2）臺灣信昌化學工業股份有限公司：10%

　　（TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORPERATION TAIWAN）

　　(3)其他臺灣公司（ALL OTHERS）：20%

　　四、產業損害及損害程度

　　調查機關在考察了相關證據材料后認為，來自日本、韓國、美國和臺灣地區的被調查產品的進口數量不屬于可忽略不計，且被調查產品之間以及被調查產品與中國大陸同類產品之間在物理和化學性能、產品用途、銷售渠道等方面的競爭條件是相同的，因此，對原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的被調查產品給中國大陸苯酚產業造成的影響進行累積評估是恰當的。

　　調查機關對中國大陸苯酚產業所受損害及損害程度進行了調查。主要事實和證據如下：

　　（一）中國大陸苯酚表觀消費量

　　調查期內，中國大陸苯酚表觀消費量逐年持續增長，1999年、2000年、2001年和2002年1-3月份中國大陸苯酚表觀消費量分別比上年同期增長13.16%、19.90%、19.74%和47.39%，表明中國大陸對苯酚的需求量呈不斷擴大的趨勢，有利于中國大陸苯酚產業的發展。

　　（二）被調查產品進口數量和市場份額

　　1、被調查產品進口數量呈上升趨勢。據中國大陸海關統計，1999年、2000年、2001年、2002年1-3月份，被訴國（地區）向中國大陸出口的苯酚數量分別為63771.54噸、90400.49噸、197036.8噸和57391噸，2000年比1999年增長41.76%，2001年比2000年增長117.96%,2002年1-3月份比2001年同期增長97.42%。

　　2、被調查產品占中國大陸進口總量的比重較大，并呈上升趨勢。據中國大陸海關統計，調查期內，被訴國（地區）向中國大陸出口的苯酚數量累計占中國大陸總進口量的比例為92.95%。1999年、2000年、2001年、2002年1-3月份，被訴國（地區）向中國大陸出口的苯酚數量分別占同期中國大陸進口苯酚總量的86.38%、93.26%、95.99%和90.13%，2000年比1999年增加了6.88個百分點，2001年比2000年增加了2.73個百分點。

　　3、被調查產品占中國大陸市場份額較大，并呈上升趨勢。據中國大陸海關統計，調查期內，被訴國（地區）向中國大陸出口的苯酚數量累計占中國大陸市場份額為31.15%，維持在較高水平。1999年、2000年、2001年、2002年1-3月份，被訴國（地區）出口的苯酚占中國大陸市場份額分別為19.76%、23.36%、42.53%和41.50%。2000年比1999年增加3.6個百分點，2001年比2000年增加19.17個百分點。

　　（三）被調查產品進口價格

　　據中國大陸海關統計，調查期內，被調查產品進口價格明顯下降。1999年、2000年、2001年、2002年1-3月份，被訴國（地區）向中國大陸出口的苯酚平均到岸價格每噸為462.74美元、658.86美元、510.90美元和409.45美元。這種價格下降趨勢在2001年表現得尤為明顯。2001年1月被訴國（地區）向中國大陸出口的苯酚加權平均價格為609.44美元/噸，到2001年12月時已降到了436.38美元/噸，下降幅度達28.39%。2002年1-3月其加權平均價格比上年同期降幅達32.95%。

　　（四）被調查產品對中國大陸苯酚產業的影響

　　調查機關調查發現，調查期內，日本、韓國、美國和臺灣地區的被調查產品大量低價向中國大陸出口導致：

　　1、中國大陸苯酚產業同類產品生產增長受到壓制，處于低幅增長態勢。1999年、2000年、2001年，2002年1-3月份中國大陸苯酚產業同類產品生產能力比上年同期增長2.76%、24.35%、7.13%和10.29%。除2000年略高于中國大陸苯酚表觀消費量增長幅度外，其他年份均遠低于中國大陸苯酚表觀消費量增長幅度。

　　2、中國大陸苯酚產業同類產品產量呈先升后降趨勢。1999年、2000年、2001年和2002年1-3月份，中國大陸苯酚產業同類產品產量分別比上年同期增長1.16%、26.07%、-10.29%和-2.94%。2001年在中國大陸苯酚表觀消費量增長19.74%的情況下，中國大陸苯酚產業同類產品產量比2000年下降10.29%。2002年1-3月中國大陸苯酚表觀消費量比2001年同期增長47.39%，而中國大陸苯酚產業同類產品產量比2001年同期下降2.94%。

　　3、中國大陸苯酚產業同類產品銷售量呈下降趨勢。在中國大陸苯酚表觀消費量持續增長的情況下，中國大陸苯酚產業同類產品銷量卻出現下降趨勢。2001年在表觀消費量增長19.74%的情況下，中國大陸苯酚產業同類產品銷售量卻比2000年下降9.99%。2002年1-3月在大陸表觀消費量增長47.39%的情況下，中國大陸苯酚產業同類產品銷售量卻下降了1.96%。

　　4、中國大陸苯酚產業市場份額呈下降趨勢。調查期內，在表觀消費量持續增長的情況下，中國大陸苯酚產業同類產品市場份額卻呈下降趨勢，從2000年的64.61%下降至2001年的48.95%，下降了15.66個百分點。2002年1-3月中國大陸苯酚產業同類產品市場份額比2001年同期下降了23.06個百分點。

　　5、中國大陸苯酚產業同類產品價格受到抑制。調查期內，被訴國（地區）被調查產品價格下降幅度始終高于中國大陸苯酚產業同類產品價格下降幅度。1999年與1998年相比，中國大陸苯酚產業同類產品價格平均上升2.01%，而被訴國（地區）被調查產品價格平均下降28.28%；2000年與1999年相比，中國大陸苯酚產業同類產品價格平均上升38.44%，被訴國（地區）被調查產品價格平均上升42.38%；2001年與2000年相比，中國大陸苯酚產業同類產品價格下降幅度為15.87%，而被訴國（地區）被調查產品價格下降幅度達22.46%；2002年1-3月份與2001年同期相比，中國大陸苯酚產業同類產品價格下降幅度為32.50%，而被訴國（地區）被調查產品價格下降幅度為32.95%。由于銷售價格被迫降低，給中國大陸苯酚產業發展帶來很大的壓力。

　　6、中國大陸苯酚產業同類產品銷售收入呈下降趨勢。在苯酚表觀消費量持續增長的情況下，中國大陸苯酚產業同類產品銷售收入卻呈現下降趨勢，且下降幅度大于苯酚產品銷售量下降幅度。2001年中國大陸苯酚產業銷售收入較2000年下降24.27%，2002年1-3月較2001年同期下降33.83%。

　　7、中國大陸苯酚產業始終處于虧損狀態。調查期內，中國大陸苯酚產業同類產品的稅前利潤皆為負數,且虧損數額較大。如此長期的巨額虧損使中國大陸苯酚產業生產經營處于異常困難的局面。

　　8、中國大陸產業投資收益率皆為負數。1999年、2000年、2001年、2002年1-3月中國大陸苯酚產業投資收益率分別為-9.09%、-1.26%、-7.32%、-3.04%。長期巨額虧損致使中國大陸苯酚產業的投資難以收回。

　　9、中國大陸苯酚產業同類產品現金流量凈額呈先升后降的趨勢。1999年至2002年1-3月份中國大陸苯酚產業同類產品經營活動現金流量凈額由現金凈流入轉為現金凈流出，經營狀況惡化。

　　10、中國大陸苯酚產業開工率總體呈逐年下降的趨勢，設備出現閑置。在中國大陸苯酚表觀消費量持續增長的情況下，中國大陸苯酚產業的開工率卻處于逐年下降的趨勢。尤其是2001的開工率比2000年下降16.23個百分點，2002年1-3月份的開工率比2001年同期相比下降11.47個百分點，中國大陸苯酚產業的生產能力沒有充分發揮。

　　11、中國大陸苯酚產業同類產品庫存總體呈下降趨勢。在中國大陸苯酚市場需求持續增長的形勢下，申訴方苯酚產品的庫存總體呈下降趨勢，但絕對量仍然很高。

　　12、中國大陸苯酚產業勞動生產率持續增長。調查期內，由于苯酚產業產量的增長和管理水平有所提高，2000年中國大陸苯酚產業勞動生產率較1999年增長21.88%，2001年較2000年增長10.60%，2002年1-3月較2001年同期增長25.40%，但是仍不能扭轉由于被訴國（地區）大量低價進口被調查產品導致的嚴重虧損局面。

　　13、中國大陸苯酚產業職工年均工資維持在較低的水平，并呈下降趨勢。在中國大陸苯酚產業生產能力增長的情況下，從事苯酚生產的職工年均工資水平一直很低。2002年1-3月比上年同期相比下降了7.96%。

　　14、中國大陸苯酚產業失業率上升。在中國大陸苯酚產業生產能力增長的情況下，從事苯酚生產的職工失業率上升，特別是2001年失業率達44.84%，2002年1－3月失業率達54.86%。

　　15、中國大陸苯酚產業的籌資和投資能力下降。由于中國大陸苯酚產業長期巨額虧損，企業信用等級降低，籌資困難，致使產業引進先進技術設備、擴大生產能力的計劃無法實施。

　　（五）日本、韓國、美國和臺灣地區的生產能力和出口能力

　　調查機關了解到，日本、韓國、美國和臺灣地區在苯酚方面有較大的生產能力和出口能力。

　　據統計，2001年全球苯酚生產能力為769.8萬噸，日本、韓國、美國和臺灣地區苯酚產品的生產能力占全球苯酚生產能力的55.35%。在出口能力方面，2001年日本苯酚產品出口量占實際生產量的15.45%，韓國苯酚產品年出口量占實際生產量的30.83%，美國苯酚產品年出口量占實際生產量的12.25%，臺灣地區苯酚產品年出口量占其實際生產量的46.34%。上述證據表明，日本、韓國、美國和臺灣地區具有較大的苯酚產品的生產能力和出口能力。被訴四國（地區）具有向中國大陸市場進一步低價出口被調查產品的可能性。

　　（六）中國大陸苯酚產業受到損害的其他因素分析

　　1、中國大陸需求狀況。近年來，隨著國民經濟的發展，中國大陸對苯酚的需求不斷增長，苯酚一直處于供不應求的狀況，需求相當旺盛。2000年需求量比1999年增長19.90%，2001年比2000年增長19.74%。2002年1-3月比上年同期增加47.39%。因此，中國大陸需求狀況并未給中國大陸苯酚產業發展帶來負面影響。

　　2、中國大陸消費模式。調查顯示，目前苯酚沒有其他可替代產品，不存在由于其他替代產品的出現導致中國大陸苯酚市場萎縮及實質損害。相反，中國大陸市場對苯酚的需求一直穩步上升。

　　3、中國大陸產業管理狀況。中國大陸苯酚產業經營管理狀況良好，完全實現了連續化生產，各項企業管理制度嚴格，沒有發現經營管理不善而導致產業遭受損害的情況。

　　4、其他國家（地區）進口產品。中國大陸海關統計數據表明，1999年、2000年、2001年、2002年1-3月，被訴國（地區）出口到中國大陸的苯酚數量占同期中國大陸總進口量的比例分別為86.38%、93.26%、95.99%、90.13%。數據表明，從被訴國（地區）進口的苯酚占中國大陸總進口量的絕大部分，而其他國家（地區）向中國大陸出口的數量很小（小于中國大陸同類產品總進口量的3%）。因此，從日本、韓國、美國和臺灣地區進口的苯酚是造成中國大陸產業受到實質損害的重要原因。

　　5、中國大陸之外競爭狀況。中國大陸苯酚產業在引進并吸收國外先進技術的基礎上，不斷進行技術改造，產能和產品質量都得到不斷提高，生產成本也不斷降低。中國大陸苯酚產業同類產品與被訴國（地區）進口的苯酚產品在性能、質量和售后服務等方面基本相同。中國大陸之外的正當競爭沒有導致中國大陸苯酚產業遭受嚴重損害。

　　6、貿易政策的影響。調查期內，中國大陸苯酚產業沒有遇到國家出臺限制該產業同類產品貿易行為的有關政策，因此沒有受到這方面的負面影響。

　　7、不可抗力因素。中國大陸苯酚產業在調查期內未發生嚴重自然災害或其他不可抗力事件，生產設備運行狀況正常，生產經營平穩。

　　綜上所述，調查機關認定：原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的被調查產品低價出口到中國大陸，對中國大陸苯酚產業造成了實質損害。

　　五、因果關系

　　（一）直接原因分析

　　調查機關對使中國大陸苯酚產業受到實質損害的直接原因進行綜合分析后認為，現有證據表明，調查期內，來自被訴國（地區）的被調查產品進口數量呈上升趨勢，市場份額占據中國大陸苯酚市場相當大的比重，進口價格明顯下降，對中國大陸苯酚產業的生產經營活動產生嚴重影響。調查期內，在中國大陸苯酚表觀消費量持續增長的情況下，由于被訴國（地區）的被調查產品大量低價進口，導致中國大陸苯酚產業同類產品生產增長受到壓制，產量、銷量、市場份額下降，開工率不足，失業增加，產品價格受到抑制，企業經營狀況惡化，虧損嚴重，中國大陸苯酚產業受到了實質損害。

　　（二）其他因素分析

　　調查機關對可能使中國大陸苯酚產業受到損害的其他因素已經進行的初步調查及相關證據表明，其他因素并非造成中國大陸苯酚產業損害的原因。

　　綜上所述，調查機關根據對現有證據的分析和評估后初步認定，日本、韓國、美國和臺灣地區向中國大陸大量低價出口被調查產品是造成中國大陸苯酚產業實質損害的原因。

　　六、初裁決定

　　根據以上調查，商務部初裁決定：在本案的調查期內，原產于日本、韓國、美國和臺灣地區的進口苯酚存在傾銷，并對中國大陸的苯酚產業造成了實質損害；同時，商務部認定日本、韓國、美國和臺灣地區向中國大陸傾銷被調查產品與中國大陸產業損害之間存在因果關系。



商務部
2003年6月9日