全國銀行間債券市場2002年國債承購包銷團成員，證交所市場2002年國債承購包銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所，中國證券登記結算有限責任公司：

　　為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，財政部決定發行2002年記賬式（十五期）國債（以下簡稱“本期國債”，工作代碼為：021507AG）。現就本期國債發行工作有關事宜通知如下：

　　一、發行數額及發行條件

　　1、經商中國人民銀行和中國證券監督管理委員會，本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場及部分試點商業銀行柜臺面向各類投資者發行。試點商業銀行包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行和中國建設銀行的北京、上海分行以及中國農業銀行的浙江分行（以下簡稱“試點銀行”）。

　　2、本期國債為固定利率附息債，期限7年，票面利率為2.93%.發行總額600億元，其中通過全國銀行間債券市場和證交所市場（以下簡稱“各交易場所”）發行340億元；通過試點銀行柜臺面向社會發售260億元。

　　3、本期國債于2002年12月4日招投標，12月6日開始發行并計息，12月12日發行結束，12月16日上市交易。本期國債交易方式各交易場所為現券買賣和回購，試點銀行柜臺為現券買賣。通過試點銀行柜臺購買的本期國債，可以在債權托管銀行質押貸款，具體辦法由各試點銀行比照憑證式國債質押貸款辦法制定。

　　4、本期國債利息按年支付，每年12月6日（節假日順延，下同）支付利息，2009年12月6日償還本金并支付最后一年利息。

　　5、本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱“國債登記公司”） 和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“證券結算公司”）托管注冊。財政部根據本期國債中標結果及各承銷機構填制的債權注冊確認書，于12月5日通知國債登記公司和證券結算公司上海、深圳分公司，對本期國債進行總債權注冊和分賬戶注冊，并在各承銷機構證券賬戶記入相應數額的本期國債債權。經商中國人民銀行和中國證券監督管理委員會，本期國債上市后，跨市場機構及已在國債登記公司開立賬戶的證券機構，可以在各交易場所之間自由轉托管。

　　6、在本期國債付息和還本時，財政部委托國債登記公司和證券結算公司上海、深圳分公司辦理利息支付及到期償還本金等事宜。

　　二、發行及分銷方式

　　1、本期國債以數量招標和承購包銷相結合的方式發行。向全國銀行間債券市場和證券交易所市場2002年國債承銷團成員發行的340億元以招標方式發行；通過試點銀行柜臺發售的260億元以承購包銷方式發行。

　　2、本期國債采取場內掛牌、簽訂分銷合同和試點銀行柜臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應于12月6日至12日向各交易場所發出分銷確認，各交易場所于12月13日一次性將債權轉入分銷機構證券賬戶。

　　3、本期國債分銷對象為在證券結算公司開立股票和基金賬戶，在國債登記公司、試點銀行柜臺開立債券賬戶的各類投資者。分銷價格區間為每百元面值99.9元～100.1元。

　　三、招投標有關事宜

　　1、招標數量。招標總額340億元，其中基本承銷額44.5億元（兩市場國債承銷團成員基本承銷額均按0.5億元執行，基本承銷額無需進行投標），數量招標額295.5億元。

　　2、招標方式。確定利率的數量招標。投標總額小于等于招標額時全額募入，大于招標額時按比例配售。

　　3、投標限額。每一投標人最高投標限額為85億元，最低投標限額為0.5億元，投標額應為0.5億元的整數倍。

　　4、招投標時間。12月4日上午9：00～12：00以傳真方式投標（標書格式見附件），各投標機構中標結果于當日下午4：00前通過中國債券信息網公布。

　　傳真電話：010-68552034，010-68552371

　　咨詢電話：010-68552369，010-68552038

　　5、債權注冊。證交所市場成員于12月4日下午4：00～4：30通過“財政部國債發行遠程招標系統（證交所市場）”填制債權注冊確認書。逾時未填制注冊確認書，系統默認全部在證券結算公司上海分公司注冊。跨市場機構及已在國債登記公司開立賬戶的證券機構，可以在國債登記公司和證券結算公司上海、深圳分公司選擇注冊；商業銀行、全國社會保障基金理事會、農村信用合作社聯合社全部在國債登記公司注冊。

　　除上述有關規定外，本期國債招投標工作按《財政部關于2002年記賬式國債發行招標規則的通知》（財庫[2002]1007號）規定執行。

　　四、發行款繳納

　　本期國債發行款一次繳納，各承銷機構于2002年12月12日（含本日）前，將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

　　收款單位：財政部國庫支付局

　　開戶銀行：中國人民銀行國庫局

　　賬　　號：2570—0219

　　行　　號：10051

　　通過電子聯行劃款的單位，可由中國人民銀行營業管理部小站代轉，小站代碼為：10006；匯入行行號為010150.

　　五、手續費支付

　　本期國債發行手續費率為繳款額的0.12%，財政部在足額收到本期國債發行款后5個工作日內，向承銷機構指定賬戶撥付發行手續費。

　　附件：2002年記賬式（十五期）國債投標額度確認書

　　二00二年十一月二十七日

　　附件：　　　　　2002年記賬式（十五期）國債投標額度確認書

　　財政部國庫支付局：

　　經研究，我單位決定按照《財政部關于2002年記賬式（十五期）國債發行工作有關事宜的通知》規定的程序，參加2002年記賬式（十五期）國債（7年期，年利率2.93%）招投標，投標金額為人民幣　　　　　億元。

　　特此確認。

　　投標機構全稱：

　　經手人：

　　投標機構公章：

　　2002年12月4日