國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券承銷(xiāo)團(tuán)成員： 　　根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于下達(dá)2003年政策性銀行人民幣貸款計(jì)劃、政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃及外匯信貸購(gòu)匯額度的通知》(銀發(fā)[2003]79號(hào))，我行定于2003年8月6日利用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行2003年第十四期十年期發(fā)行人普通選擇權(quán)金融債券100億元。本期債券為我行2003年第十三期債券的增發(fā)，請(qǐng)積極參與投標(biāo)承銷(xiāo)，并按中國(guó)人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場(chǎng)發(fā)行管理暫行規(guī)定》(銀發(fā)[1998]576號(hào))做好債券分銷(xiāo)工作。請(qǐng)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司做好發(fā)行準(zhǔn)備工作。 　　附件：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2003年第十四期金融債券發(fā)行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年七月三十一日 　　附件： 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2003年第十四期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于下達(dá)2003年政策性銀行人民幣貸款計(jì)劃、政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃及外匯信貸購(gòu)匯額度的通知》(銀發(fā)[2003]79號(hào))和《2003年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券承銷(xiāo)主協(xié)議》，制定本期金融債券發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為我行2003年第十三期十年期發(fā)行人普通選擇權(quán)金融債券的增發(fā)債券，采用價(jià)格招投標(biāo)方式發(fā)行，債券發(fā)行總量100億元，債券繳款日為2003年8月14日，起息日為2003年7月29日，兌付日為2013年7月29日，每年的7月29日為該債券的付息日(遇節(jié)假日順延)。本期債券僅設(shè)定一次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利，即發(fā)行人可選擇在2008年7月29日以面值全部贖回債券，發(fā)行人選擇贖回前，將至少提前一個(gè)月，即于2008年6月29日之前告知全體債券持有人，同時(shí)通知中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央結(jié)算公司)，具體操作辦法見(jiàn)屆時(shí)中央結(jié)算公司的通知。本期債券2003年7月29日-2008年7月29日期間的票面利率為2.77%，2008年7月29日-2013年7月29日期間的票面利率為4.07%。本期債券償還次序在我行發(fā)行的一般債券之后。 第二部分　承購(gòu) 　　一、招投標(biāo)方式債券固定面值和票面利率，采用無(wú)價(jià)格上下限、有價(jià)格標(biāo)位及相應(yīng)數(shù)量規(guī)定、單一價(jià)位中標(biāo)(荷蘭式)的招標(biāo)方式。 　　(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書(shū)所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無(wú)效投標(biāo)。 　　(二)投標(biāo)人在規(guī)定的價(jià)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投25個(gè)標(biāo)位。 　　(三)本期債券不設(shè)立基本承銷(xiāo)額。 　　(四)是否參與本期債券承銷(xiāo)將不受《2003年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券承銷(xiāo)主協(xié)議》中第十三條第一款的約束。 　　二、招標(biāo)書(shū)的要素包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、價(jià)格步長(zhǎng)及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng)本次招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無(wú)場(chǎng)化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷(xiāo)商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶(hù)終端投標(biāo)。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標(biāo)過(guò)程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷(xiāo)商應(yīng)填制《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書(shū)》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫(xiě)密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。傳真電話(huà)：010-88086355、88086354。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率、發(fā)行價(jià)格和債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時(shí)間安排 　　2003年8月6日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理，公布中標(biāo)結(jié)果。中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中央結(jié)算公司”)根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書(shū)，為承銷(xiāo)商辦理我行債券的登記手續(xù)。2003年8月7日我行發(fā)布發(fā)行公告，8月7日―14日為分銷(xiāo)期，承銷(xiāo)商組織分銷(xiāo)。中央結(jié)算公司為承銷(xiāo)商和其他認(rèn)購(gòu)人辦理分銷(xiāo)過(guò)戶(hù)手續(xù)。2003年8月14日承銷(xiāo)商將承銷(xiāo)款劃至我行指定的開(kāi)戶(hù)行賬戶(hù)。收款人名稱(chēng)：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，收款人帳號(hào)：2100004，匯入行名稱(chēng)：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行清算中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點(diǎn)城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽(yáng)、南京、濟(jì)南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時(shí)使用清算行行號(hào)：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點(diǎn)城市向我行匯款時(shí)使用電子聯(lián)行行號(hào)：86500]。2003年8月15日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書(shū)。如承銷(xiāo)商不能按期足額繳款，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷(xiāo)主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。2003年8月18日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購(gòu)人的托管名冊(cè)。 第三部分　分銷(xiāo) 　　一、分銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)商在債券分銷(xiāo)期內(nèi)將所承銷(xiāo)的債券進(jìn)行分銷(xiāo)，所分銷(xiāo)的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級(jí)托管。 　　二、承攬費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：債券承攬費(fèi)為認(rèn)購(gòu)額的0.28％。兌付手續(xù)費(fèi)為0%。 　　三、分銷(xiāo)對(duì)象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司以及中國(guó)人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。 　　四、分銷(xiāo)條件：承銷(xiāo)商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷(xiāo)。