各銀行間債券市場成員： 　　5月31日，我行在《中國債券信息網》上公布了《中國農業發展銀行金融債券承銷主協議》(討論稿)后，得到許多市場成員的積極響應和大力支持，提出了許多寶貴的、中肯的建議。根據市場成員反饋意見，我行對承銷主協議部分內容進行了修改，現予以正式公布。 　　附件：《中國農業發展銀行金融債券承銷主協議》 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國農業發展銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年六月十六日 　　附件： 中國農業發展銀行金融債券承銷主協議 　　中國農業發展銀行監制 　　債券發行人(以下稱甲方)：中國農業發展銀行 　　住所：北京市西城區月壇北街甲2號 　　法定代表人：何林祥 　　債券承銷人(以下稱乙方)： 　　住所： 　　法定代表人： 　　甲方經中國人民銀行批準，在全國銀行間債券市場采用招投標方式發行“中國農業發展銀行金融債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發行的組織工作；乙方自愿成為承銷團成員，承諾參與投標，承銷債券，履行相應的義務并享有相應的權利。 　　根據《中華人民共和國合同法》、《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》等有關政策規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。 　　第一條　債券種類與數額 　　本協議項下債券，是指甲方按照2004年中國人民銀行批準的債券發行計劃(包括臨時發行計劃和調增計劃)，在全國銀行間債券市場采用招投標方式發行的債券(甲方采取預發行方式發行的債券除外)。乙方承銷數量按中標數量確定。所謂“中標數量”，是指每期債券發行時，承銷商有效投標后，由中國人民銀行債券發行系統按規定辦法確定的各承銷商中標的承銷數量。 　　第二條　承銷方式 　　乙方參加甲方組織的承銷團，采用承購包銷方式承銷債券。 　　第三條　承銷期 　　每期債券的承銷期(指發行債券的招標發行日至繳款日之間的時間)由甲方在債券發行公告或發行辦法中確定。 　　第四條　承銷款的支付 　　每期債券發行結束后，乙方按發行系統顯示的《債券發行認購額和繳款通知書》和該期債券發行辦法的要求，將債券承銷款及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。 　　第五條　承攬費(原發行手續費)的支付 　　甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發債說明書中確定)向乙方支付承攬費，由甲方在收到乙方承銷款后五個工作日內將承攬費劃至乙方指定的銀行賬戶。 　　第六條　兌付手續費的支付 　　甲方在每期債券的招標發行辦法中確定該期債券的兌付手續費率(費率可以為0)，在兌付當日將兌付手續費劃至債券持有人指定的銀行賬戶。 　　第七條　登記托管 　　債券通過中國人民銀行債券發行系統采用無紙化發行，中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)負責債券的登記托管，辦理有關還本付息、手續費支付等事宜。 　　第八條　信息披露 　　一、甲方應根據中國人民銀行批準的債券發行計劃和資金需求狀況，及時公布中長期債券發行計劃。 　　二、甲方應于首期發債前公布發債說明書。在發債說明書中應載明以下內容：發行人基本情況，債券信用情況及償債記錄等與償還本息有關的情況；市場發行債券的年度計劃額度；發行人最近三年主要財務狀況(經中國人民銀行同意，可在年度財務決算經財政部批準后公布)。 　　甲方應及時公布與償還債券本息有關的重大經營及財務事件。 　　三、甲方在每期債券招標的三個工作日前公布債券發行公告，向承銷商提供招標發行辦法，并于招投標結束后公布招投標確定的發行價格或利率(數量招標除外)。 　　四、甲方應在每期債券發行公告中載明招標日期、招標對象、發行數量、期限、付息方式及發行對象(含分銷范圍)。 　　五、甲方應在發行辦法中載明本期債券招投標方式、招標時間、繳款日、起息日、兌付日、承攬費和兌付手續費標準等具體事項。 　　六、甲方應在發行辦法規定的時間內向承銷商發出招標書，說明本期債券招投標發行的其他條件，包括價量限制等。 　　第九條　甲方的權利和義務 　　甲方的權利如下： 　　一、有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款。 　　二、有權確定每期債券發行的招投標條件、程序和方式等。 　　三、在人民銀行核定的當年債券發行總計劃之內，在每期債券招標結束時，有權確定是否適度追加當期發債規模，但追加規模最高不超過當期發債規模的30%(含30%)。 　　四、按照國家政策和發行辦法規定，自主運用發債資金。 　　甲方的義務如下： 　　一、應依約履行足額償付到期債券本息的義務，不得提前或推遲償還本金和支付利息(選擇權債券除外)。 　　二、應按債券發行條件及中國人民銀行的利率調整規定，調整浮動利率債券的利率(如有其他利率基準，另有約定的除外)。 　　三、應按債券發行條件的規定向乙方支付承攬費，及向債券持有人支付兌付手續費(如社會公眾可能持有債券，另行規定)。 　　四、保證其采用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，并保證對全體承銷商給予同等待遇。 　　五、應按本協議約定及時披露信息，并保證所披露信息的真實性、準確性和完整性。 　　六、應組織乙方參加研討會、座談會、培訓、考察等項活動。 　　第十條　乙方的權利和義務 　　乙方的權利如下： 　　一、有權參與每期債券發行承銷投標。 　　二、在每期債券招投標結束時，當期認購數量排名前10位的承銷商，有權按自身認購債券數量的一定比例，與甲方協商同意適度追加認購數量，追加認購數量最高不得超過認購債券數量的30%(含30%)。 　　三、有權向甲方收取其持有債券的到期本金和利息。 　　四、在債券分銷期內，有權向中國人民銀行規定的認購人分銷債券。 　　五、有權按甲方的發債條件，向甲方收取承攬費和兌付手續費。 　　六、有權獲得承銷期內分銷認購款的暫存利息。 　　七、有權獲得與本協議項下債券發行有關的所有應依法公告的信息。 　　八、有權退出承銷團，但須提前十個工作日書面通知甲方(以甲方收到書面通知之日起算)。 　　九、有權參加甲方組織的債券承銷團年會及活動。 　　乙方的義務如下： 　　一、應以單位負責人名義參與債券承銷投標。 　　二、應按時足額將債券承銷款劃入甲方指定的銀行賬戶，不得由分銷認購人直接向甲方劃款；特殊情況下需由分銷人直接劃款時，應事先征得甲方的同意。 　　三、應按債券承銷額度履行承購包銷義務，在承銷期內依約進行分銷。 　　四、應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超額分銷。 　　五、有義務按甲方確定的招標方式和發行條件參與債券發行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場。 　　六、應將聯絡地址、電話、債券承銷經辦部門、經辦人員授權及變更等情況及時書面通知甲方。 　　第十一條　違約責任 　　一、乙方如超過承銷額向甲方劃付資金，必須向甲方遞交退款申請，甲方在收到乙方退款申請后三個工作日內將多劃資金退還乙方，資金滯留期間的往來利息，甲方不再返還。 　　二、甲方如未依約履行債券還本付息義務，或未按各期債券發行辦法規定的時間向乙方支付承攬費，則應按未付部分以萬分之二點一的日利率向乙方支付違約金。 　　三、乙方如借承銷債券之機超額分銷債券，超額分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。 　　四、乙方如未能依約足額支付承銷款項，應立即足額補劃承銷款，同時未付部分應按當期債券利率向甲方補繳利息(貼現債券按甲方在招標書中列明的參考收益率計算利息)；繳款逾期三天以上(含三天)的，十天以內(不含十天)的，甲方可按萬分之二點一的日利率向乙方收取違約金；繳款逾期十天以上(含十天)的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協議承擔義務。 　　五、甲、乙任何一方違反本協議約定給對方造成損失的，應承擔相應賠償責任。 　　第十二條　承銷商資格的中止與暫停 　　乙方有下列行為之一的，甲方有權單方面中止或暫停其承銷商資格： 　　一、連續3次不參與投標； 　　二、超承銷額度分銷債券； 　　三、惡意欠繳承銷債券款項； 　　四、存在重大金融違規行為，受到主管部門處罰； 　　第十三條　協議的變更 　　本協議的變更應經雙方協商一致，達成書面協議。 　　如在本協議有效期內，中國人民銀行有關規定發生變化時，甲乙雙方應協商一致，按中國人民銀行新的規定對本協議進行修改。 　　第十四條　爭議解決 　　本協議發生爭議或糾紛時，甲乙雙方應通過協商解決；協商不成的，在甲方住所地的人民法院通過訴訟解決。 　　第十五條　附則 　　一、本協議項下附件包括： 　　(一)債券招標發行基本條款； 　　(二)債券說明書； 　　(三)債券發行公告和中國農業發展銀行關于招標發行2004年各期金融債券的函(含招標發行辦法)； 　　(四)甲乙雙方分別通過中國人民銀行債券發行系統出具的招標書和投標書。 　　(五)中國人民銀行債券發行系統顯示的《債券發行認購額和繳款通知書》。 附件為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。 　　二、本協議的未盡事宜，經甲乙雙方協商一致，可簽訂其他補充協議。補充協議為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。本協議與補充協議不一致的，以補充協議為準。 　　三、本協議正式文本一式三份，甲乙雙方各執一份，中央結算公司一份，具有同等法律效力。 　　四、本協議經雙方單位負責人或其授權代理人簽字并加蓋公章后生效。 　　五、本協議有效期至2005年5月31日。 　　六、甲方采取預發行方式或私募方式發行的債券，不受此協議約束，發行方式另行規定。