國家開發銀行金融債券承銷團成員：

　　根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》（銀發[2004]15號），我行定于2004年10月13日利用中國人民銀行債券發行系統招標發行2004年第十六期5年期固定利率投資人選擇權金融債券200億元。請積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發布的《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》（銀發[1998]576號）做好債券分銷工作。請中央國債登記結算有限責任公司做好發行準備工作。

　　附件：國家開發銀行2004年第十六期金融債券發行辦法

　　國家開發銀行

　　二○○四年十月十日

國家開發銀行2004年第十六期金融債券發行辦法

　　根據中國人民銀行《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》（銀發[2004]15號），和《2004年國家開發銀行金融債券承銷主協議》，制定2004年第十六期金融債券發行辦法。

　　第一部分債券基本情況

　　本期金融債券為五年期固定利率投資人選擇權債券，按年付息。債券發行總量200億元。債券繳款日為2004年10月26日，起息日為2004年10月26日，兌付日為2009年10月26日。第一次付息日為2005年10月26日，以后每年的10月26日為付息日（遇節假日順延）。

　　本期債券的任何持有人均可選擇在2007年10月26日要求發行人全部或部分贖回債券本金，但需至少提前一個月，即于2007年9月26日之前告知中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）托管部，具體操作辦法見屆時中央結算公司的通知。

　　本期債券不設定發行人主動贖回事項，僅設定持有人選擇提前兌付的權利。

　　發行人對本期債券保留增發的權利。

　　第二部分承購

　　一、招投標方式

　　債券固定面值，采用單一利率（荷蘭式）招標方式。

　　（一）投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。

　　（二）投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投25個標位。

　　（三）本期債券設基本承銷額。

　　二、招標書的要素

　　包括債券品種、數量、基本投標單位、基本承銷額、利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。

　　三、招投標系統

　　本期債券招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。

　　四、應急措施如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297.

　　五、發行公告

　　“發行公告”由我行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率（價格、基本利差）、債券兌付方式等必要信息。

　　六、發行時間安排

　　本期債券于2004年10月13日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理。中央結算公司根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。

　　2004年10月14日我行向社會公布中標結果，10月14日―10月26日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續。

　　2004年10月26日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發銀行總行營運中心[其中：現代化支付系統試點城市（北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口）向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現代化支付系統非試點城市向我行匯款時使用電子聯行行號：86500].

　　2004年10月27日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。

　　2004年10月28日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。

　　第三部分分銷一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。

　　二、承攬費及兌付手續費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.10%，無兌付手續費。

　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。

　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。