國家開發銀行金融債券承銷團成員： 　　根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》(銀發[2004]15號)，我行定于2004年5月19日利用中國人民銀行債券發行系統招標發行2004年第八期7年期浮動利率金融債券200億元。請積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發布的《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》(銀發[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結算有限責任公司做好發行準備工作。 　　附件：國家開發銀行2004年第八期金融債券發行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國家開發銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年五月十二日 　　附件： 國家開發銀行2004年第八期金融債券發行辦法 　　根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》(銀發[2004]15號)，以及《2004年國家開發銀行金融債券承銷主協議》，制定2004年第八期金融債券發行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為7年期浮動利率金融債券，發行量200億元，半年付息一次(付息額為債券面值乘以債券票面利率的50%)，利率基準為法定一年期定期存款利率(如人民銀行另有規定，按人民銀行相關規定調整)。債券起息日為2004年6月1日，繳款日為2004年6月1日，兌付日為2011年6月1日。 　　本期債券采取按付息日前第五個工作日確定債券票面利率的辦法，即本期債券第一次付息日為2004年12月1日，付息時債券票面利率按照2004年11月24日的法定一年期定期存款利率加基本利差計算，以后每年的6月1日和12月1日為本期債券的付息日(遇節假日順延)，每個付息日前第五個工作日為債券票面利率的調整基準日。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　本期債券固定面值，采用單一基本利差(荷蘭式)招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投25個標位。 　　(三)本期債券設基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數量、基本投標單位、基本承銷額、基本利差及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統 　　本期債券招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行公告 　　“發行公告”由我行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率(價格、基本利差)、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發行時間安排 　　本期債券于2004年5月19日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理。中央結算公司根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。 　　2004年5月20日我行向社會公布中標結果，5月20日―6月1日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續。 　　2004年6月1日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發銀行總行營運中心[其中：現代化支付系統試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現代化支付系統非試點城市向我行匯款時使用電子聯行行號：86500]。 　　2004年6月2日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。 　　2004年6月3日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.15%，無兌付手續費。 　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。