全國銀行間債券市場、證券交易所市場2004年國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為籌集財政資金， 支持國民經濟和社會事業發展，財政部決定發行2005年記賬式（五期）國債（以下簡稱“本期國債”，工作代碼為：050507AG）。現就本期國債發行工作有關事宜通知如下：

　　一、發行數額及發行條件

　　1、本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場及試點商業銀行柜臺面向社會各類投資者發行。

　　2、本期國債為固定利率附息債，期限7年，票面利率按競爭性招標加權平均中標利率確定。

　　3、本期國債計劃發行面值總額為330億元，其中通過全國銀行間債券市場和證券交易所市場（以下簡稱“各交易場所”）發行300億元；通過試點商業銀行柜臺面向社會發售30億元（其中中國工商銀行10.5億元、中國農業銀行7.5億元、中國銀行4.5億元、中國建設銀行7.5億元）。甲類成員在競爭性招標結束后，有權追加當期國債基本承銷額，追加的基本承銷總額控制在甲類成員當期國債中標額的30%以內。

　　4、本期國債于2005年5月23日招投標，5月25日開始發行并計息，5月30日發行結束，6月3日起，在全國銀行間債券市場、證券交易所市場、試點商業銀行柜臺同時上市交易。各交易場所交易方式為現券買賣和回購，試點商業銀行柜臺為現券買賣。通過試點商業銀行柜臺購買的本期國債，可以在債權托管銀行質押貸款，具體辦法由各試點商業銀行制定。

　　5、本期國債利息按年支付，每年5月25日（節假日順延，下同）支付利息，2012年5月25日償還本金并支付最后一年利息。

　　6、本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱“國債登記公司”）和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“證券登記公司”）托管注冊。國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司，根據各試點商業銀行柜臺承銷數額、本期國債中標結果及各承銷機構填制（或默認）的債權注冊申請書，對本期國債進行總債權注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后，可以在各交易場所間相互轉托管。

　　7、財政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司以及試點商業銀行辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。

　　二、發行及分銷方式

　　1、本期國債采取競爭性招標和承購包銷相結合的方式發行。通過各交易場所發行部分以招標方式發行，通過試點商業銀行柜臺發售部分以承購包銷方式發行。

　　2、本期國債采取場內掛牌和場外簽訂分銷合同和試點商業銀行柜臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應于5月25日至5月30日向各交易場所發出分銷確認，各交易場所于5月31日將債權轉入分銷機構證券賬戶。

　　3、本期國債分銷對象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶，在國債登記公司、試點商業銀行柜臺開立債券賬戶的0/各類投資者。承銷團成員間不得分銷。

　　4、通過交易場所分銷部分由承銷機構根據市場情況自定價格，通過試點商業銀行柜臺發售部分其分銷價格區間為每百元面值99.80-100.20元。

　　三、招投標有關事宜

　　1、招標數量。競爭性招標額247億元，基本承銷額53億元（跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執行），基本承銷額無需進行投標，按票面利率承銷。

　　2、招標方式。本期國債采用多種價格（混合式）招標方式發行，招標標的為利率，全場加權平均中標利率為本期國債票面利率。中標利率低于或等于票面利率的標位，按票面利率承銷；高于票面利率15個（含）以內的標位，按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷；高于票面利率15個（不含）以上的標位，全部落標。

　　3、投標限額及標位限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元，最高、最低投標標位差為連續的15個標位。本期國債不設投標利率上限。

　　4、招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發行遠程招標系統（全國銀行間債券市場）”進行。2005年5月23日下午2：00-3：00為競爭性招投標時間；3：15-3：45為甲類成員追加基本承銷額投標時間；3：45-4：15為填制債權注冊申請書時間。

　　5、債權注冊。國債承銷團成員（商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局除外）于招投標結束后，通過“財政部國債發行遠程招標系統（全國銀行間債券市場）”填制債權注冊申請書，在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的，系統默認全部在國債登記公司注冊。商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局無需填制債權注冊申請書，系統默認全部在國債登記公司注冊。

　　除上述有關規定外，本期國債招投標工作按《財政部關于2004年記賬式國債發行招標規則的通知》（財庫[2004]1006號）規定執行。

　　四、發行款繳納

　　1、本期國債發行款一次繳納，各承銷機構于2005年5月30日（含本日）前，將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

　　2、未開通支付系統的地區可繼續通過電子聯行劃款，由中國人民銀行營業管理部小站代轉，小站代碼為：10006，匯入行行號為010150.

　　已開通支付系統的地區通過支付系統劃款，匯入行行號為：011100099992，收款單位及開戶銀行為：

　　戶名：國家金庫總庫

　　開戶銀行：國家金庫總庫

　　賬號：2570－0508

　　五、手續費支付

　　本期國債發行手續費率為承銷面值的0.1%，財政部在足額收到本期國債發行款后5個工作日內，向承銷機構指定賬戶撥付發行手續費。

　　財政部
二○○五年五月十七日