全國銀行間債券市場、證券交易所市場2004年國債承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為籌集財(cái)政資金， 支持國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行2005年記賬式（五期）國債（以下簡稱“本期國債”，工作代碼為：050507AG）。現(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

　　一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件

　　1、本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場及試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)面向社會(huì)各類投資者發(fā)行。

　　2、本期國債為固定利率附息債，期限7年，票面利率按競爭性招標(biāo)加權(quán)平均中標(biāo)利率確定。

　　3、本期國債計(jì)劃發(fā)行面值總額為330億元，其中通過全國銀行間債券市場和證券交易所市場（以下簡稱“各交易場所”）發(fā)行300億元；通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)面向社會(huì)發(fā)售30億元（其中中國工商銀行10.5億元、中國農(nóng)業(yè)銀行7.5億元、中國銀行4.5億元、中國建設(shè)銀行7.5億元）。甲類成員在競爭性招標(biāo)結(jié)束后，有權(quán)追加當(dāng)期國債基本承銷額，追加的基本承銷總額控制在甲類成員當(dāng)期國債中標(biāo)額的30%以內(nèi)。

　　4、本期國債于2005年5月23日招投標(biāo)，5月25日開始發(fā)行并計(jì)息，5月30日發(fā)行結(jié)束，6月3日起，在全國銀行間債券市場、證券交易所市場、試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)同時(shí)上市交易。各交易場所交易方式為現(xiàn)券買賣和回購，試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)為現(xiàn)券買賣。通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)購買的本期國債，可以在債權(quán)托管銀行質(zhì)押貸款，具體辦法由各試點(diǎn)商業(yè)銀行制定。

　　5、本期國債利息按年支付，每年5月25日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2012年5月25日償還本金并支付最后一年利息。

　　6、本期國債通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“國債登記公司”）和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“證券登記公司”）托管注冊。國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司，根據(jù)各試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)承銷數(shù)額、本期國債中標(biāo)結(jié)果及各承銷機(jī)構(gòu)填制（或默認(rèn)）的債權(quán)注冊申請書，對(duì)本期國債進(jìn)行總債權(quán)注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后，可以在各交易場所間相互轉(zhuǎn)托管。

　　7、財(cái)政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司以及試點(diǎn)商業(yè)銀行辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。

　　二、發(fā)行及分銷方式

　　1、本期國債采取競爭性招標(biāo)和承購包銷相結(jié)合的方式發(fā)行。通過各交易場所發(fā)行部分以招標(biāo)方式發(fā)行，通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)發(fā)售部分以承購包銷方式發(fā)行。

　　2、本期國債采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同和試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于5月25日至5月30日向各交易場所發(fā)出分銷確認(rèn)，各交易場所于5月31日將債權(quán)轉(zhuǎn)入分銷機(jī)構(gòu)證券賬戶。

　　3、本期國債分銷對(duì)象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶，在國債登記公司、試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)開立債券賬戶的0/各類投資者。承銷團(tuán)成員間不得分銷。

　　4、通過交易場所分銷部分由承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場情況自定價(jià)格，通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)發(fā)售部分其分銷價(jià)格區(qū)間為每百元面值99.80-100.20元。

　　三、招投標(biāo)有關(guān)事宜

　　1、招標(biāo)數(shù)量。競爭性招標(biāo)額247億元，基本承銷額53億元（跨市場國債承銷團(tuán)成員基本承銷額按較高一檔執(zhí)行），基本承銷額無需進(jìn)行投標(biāo)，按票面利率承銷。

　　2、招標(biāo)方式。本期國債采用多種價(jià)格（混合式）招標(biāo)方式發(fā)行，招標(biāo)標(biāo)的為利率，全場加權(quán)平均中標(biāo)利率為本期國債票面利率。中標(biāo)利率低于或等于票面利率的標(biāo)位，按票面利率承銷；高于票面利率15個(gè)（含）以內(nèi)的標(biāo)位，按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價(jià)格承銷；高于票面利率15個(gè)（不含）以上的標(biāo)位，全部落標(biāo)。

　　3、投標(biāo)限額及標(biāo)位限定。每一投標(biāo)人每一標(biāo)位最高投標(biāo)限額為30億元，最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的15個(gè)標(biāo)位。本期國債不設(shè)投標(biāo)利率上限。

　　4、招投標(biāo)時(shí)間。本期國債招投標(biāo)工作通過“財(cái)政部國債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)（全國銀行間債券市場）”進(jìn)行。2005年5月23日下午2：00-3：00為競爭性招投標(biāo)時(shí)間；3：15-3：45為甲類成員追加基本承銷額投標(biāo)時(shí)間；3：45-4：15為填制債權(quán)注冊申請書時(shí)間。

　　5、債權(quán)注冊。國債承銷團(tuán)成員（商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局除外）于招投標(biāo)結(jié)束后，通過“財(cái)政部國債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)（全國銀行間債券市場）”填制債權(quán)注冊申請書，在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時(shí)未填制的，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國債登記公司注冊。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局無需填制債權(quán)注冊申請書，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國債登記公司注冊。

　　除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于2004年記賬式國債發(fā)行招標(biāo)規(guī)則的通知》（財(cái)庫[2004]1006號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

　　四、發(fā)行款繳納

　　1、本期國債發(fā)行款一次繳納，各承銷機(jī)構(gòu)于2005年5月30日（含本日）前，將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

　　2、未開通支付系統(tǒng)的地區(qū)可繼續(xù)通過電子聯(lián)行劃款，由中國人民銀行營業(yè)管理部小站代轉(zhuǎn)，小站代碼為：10006，匯入行行號(hào)為010150.

　　已開通支付系統(tǒng)的地區(qū)通過支付系統(tǒng)劃款，匯入行行號(hào)為：011100099992，收款單位及開戶銀行為：

　　戶名：國家金庫總庫

　　開戶銀行：國家金庫總庫

　　賬號(hào)：2570－0508

　　五、手續(xù)費(fèi)支付

　　本期國債發(fā)行手續(xù)費(fèi)率為承銷面值的0.1%，財(cái)政部在足額收到本期國債發(fā)行款后5個(gè)工作日內(nèi)，向承銷機(jī)構(gòu)指定賬戶撥付發(fā)行手續(xù)費(fèi)。

　　財(cái)政部
二○○五年五月十七日