全國銀行間債券市場、證券交易所市場2004年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2006年記賬式（三期）國債（以下簡稱本期國債，工作代碼為：060310AG）。現(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關事宜通知如下：

　　一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件

　　1.本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場（以下簡稱各交易場所）發(fā)行，計劃發(fā)行面值總額為340億元。本期國債不進行甲類成員追加基本承銷額投標。

　　2.本期國債為固定利率附息債，期限10年，票面利率按競爭性招標加權平均中標利率確定。

　　3.本期國債于2006年3月24日招投標，3月27日開始發(fā)行并計息，3月30日發(fā)行結束，4月5日起在各交易場所上市交易，交易方式為現(xiàn)券買賣和回購。

　　4.本期國債利息每半年支付一次，每年3月27日、9月27日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2016年3月27日償還本金并支付最后一次利息。

　　5.本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱國債登記公司） 和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱證券登記公司）托管注冊。國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司，根據(jù)本期國債中標結果及各承銷機構填制（或默認）的債權注冊申請書，對本期國債進行總債權注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后，可以在各交易場所間相互轉托管。

　　6.財政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。

　　二、發(fā)行及分銷方式

　　1.本期國債采取競爭性招標方式發(fā)行，銀行間債券市場和證交所市場2004年記賬式國債承銷團成員有權參加本期國債的發(fā)行招投標。

　　2.本期國債采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應于3月27日至3月30日向各交易場所發(fā)出分銷確認，國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司于3月31日將債權記入分銷機構證券賬戶。

　　3.本期國債分銷對象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶、在國債登記公司開立債券賬戶的各類投資者，承銷機構根據(jù)市場情況自定價格分銷。承銷團成員間不得分銷。

　　三、招投標有關事宜

　　1.招標數(shù)量。競爭性招標額290.5億元，基本承銷額49.5億元（跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執(zhí)行），基本承銷額無需進行投標，按票面利率承銷。

　　2.招標方式。本期國債采用多種價格（混合式）招標方式發(fā)行，招標標的為利率，全場加權平均中標利率為本期國債票面利率。中標利率低于或等于票面利率的標位，按票面利率承銷；高于票面利率20個以內(nèi)（含20個）的標位，按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷；高于票面利率20個以上（不含20個）的標位，全部落標。

　　3.投標限額及標位限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元，最高、最低投標標位差為連續(xù)的20個標位。本期國債不設投標利率上限。

　　4.招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發(fā)行遠程招標系統(tǒng)（全國銀行間債券市場）”進行。2006年3月24日上午9：00-10：00為競爭性招投標時間；10：15-10：45為填制債權注冊申請書時間。

　　5.債權注冊。國債承銷團成員（商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局除外）于招投標結束后，通過“財政部國債發(fā)行遠程招標系統(tǒng)（全國銀行間債券市場）”填制債權注冊申請書，在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的，系統(tǒng)默認全部在國債登記公司注冊。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局無需填制債權注冊申請書，系統(tǒng)默認全部在國債登記公司注冊。

　　除上述有關規(guī)定外，本期國債招投標工作按《財政部關于2004年記賬式國債發(fā)行招標規(guī)則的通知》（財庫[2004]1006號）規(guī)定執(zhí)行。

　　四、發(fā)行款繳納

　　本期國債發(fā)行款一次繳納，各承銷機構于2006年3月30日前（含本日），將發(fā)行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

　　戶　　名：國家金庫總庫

　　開戶銀行：國家金庫總庫

　　賬　　號：2570－0604匯入行行號：011100099992

　　五、手續(xù)費支付

　　本期國債發(fā)行手續(xù)費率為承銷面值的0.1%，財政部在足額收到本期國債發(fā)行款后5個工作日內(nèi)，向承銷機構指定賬戶撥付發(fā)行手續(xù)費。

　　2006年3月16日