根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》(銀發[2004]15號)、《中國人民銀行關于再次調增國家開發銀行2004年人民幣貸款規模和債券發行規模的批復》(銀發[2004]56號)、《中國銀行業監督管理委員會關于同意國家開發銀行發行次級債券的批復》(銀監復[2004]199號)、《中國人民銀行關于國家開發銀行發行次級債券的批復》(銀發[2004]81號)，以及《2004年國家開發銀行金融債券承銷主協議》，制定2004年第二十四期金融債券(次級債券)發行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為采用數量招投標方式發行的十五年期次級債券，債券發行最大量不超過200億元，債券繳款日為2004年12月30日，起息日為2004年12月30日，兌付日為2019年12月30日，每年的12月30日為該債券的付息日(遇節假日順延)。 　　本期債券僅設定一次發行人選擇提前贖回的權利，即發行人可選擇在2014年12月30日以面值全部贖回債券，發行人選擇贖回前，將至少提前一個月，即于2014年11月30日之前告知全體債券持有人，同時通知中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱中央結算公司)，具體操作辦法見屆時中央結算公司的通知。 　　本期債券前十年(2004年12月30日-2014年12月30日)的票面利率確定為5.42%，后五年(2014年12月30日-2019年12月30日)的票面利率確定為7.42%。 　　發行人對本期債券的中標機構按1：1的比例配售十五年期普通金融債券，配售的債券為我行發行的2004年第二十五期金融債券，首次配售數量為本期債券最高發行量與中標量的差額部分(200億元與中標量之間的差額)加上50億元；有關我行2004年第二十五期金融債券的具體情況詳見《國家開發銀行2004年第二十五期金融債券發行辦法》。發行人對首次配售后未能按配售比例配滿我行2004年第二十五期債券的機構，將不遲于2005年3月底之前進行補充配售，配售債券為我行2004年第二十五期債券的增發債券，補充配售仍采用數量招標的方式，配售債券的收益率同我行2004年第二十五期債券的票面利率保持一致。補充配售辦法屆時另行公告。 　　本期債券償還次序在我行發行的一般債券之后。 　　有關本期次級債券的投資風險及發行人的基本情況、財務狀況等信息詳見《國家開發銀行2004年第二十四期金融債券(次級債券)發行公告》和《國家開發銀行2004年第二十四期金融債券(次級債券)募集說明書》。 　　發行人對本期債券的投中標情況不列入對承銷商承銷發行人2004年金融債券的統計。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　本期債券固定票面利率，采用數量招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人最大投標數量為60億元。 　　(三)由于本期債券采用數量招標，為保證承銷商對該期債券進行小額認購的權利，承銷商可以自愿提出對本期債券的基本承銷額(應為1000萬元及其整數倍)，由授權經辦人在基本承銷額申請書上簽字并加蓋公章、填寫密押后于2004年12月23日16：00之前傳真我行(聯系人：劉冬青陳建疆聯系電話：68307037，88087959傳真電話：88086362、88086297)。發行人將保證承銷商3000萬以下(含3000萬)基本承銷額的中標。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數量、基本投標單位、基本承銷額、利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統 　　本期債券招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行公告和信息披露 　　“發行公告”由我行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率、債券兌付方式等必要信息。 　　我行將在中國人民銀行指定的媒體(中國債券信息網、中國貨幣網)公布《國家開發銀行2004年第二十四期金融債券(次級債券)發行公告》和《國家開發銀行2004年第二十四期金融債券(次級債券)募集說明書》。 　　六、發行時間安排 　　本期債券于2004年12月24日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理。中央結算公司根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。 　　2004年12月27日我行向社會公布中標結果，2004年12月27日-2004年12月30日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續。 　　2004年12月30日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發銀行總行營運中心[其中：現代化支付系統試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現代化支付系統非試點城市向我行匯款時使用電子聯行行號：86500]。 　　2004年12月31日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。 　　2004年12月31日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.75%，無兌付手續費。 　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年十二月二十日