國家開發銀行金融債券承銷團成員： 　　根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》(銀發[2004]15號)，我行定于2004年4月12日利用中國人民銀行債券發行系統招標發行2004年第五期10年期固定利率(附息)、第六期10年期浮動利率(附息)債券各100億元。請積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發布的《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》(銀發[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結算有限責任公司做好發行準備工作。 　　附件：1.國家開發銀行2004年第五期金融債券發行辦法 　　2.國家開發銀行2004年第六期金融債券發行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年四月六日 　　附件1： 國家開發銀行2004年第五期金融債券發行辦法 　　根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》(銀發[2004]15號)和《2004年國家開發銀行金融債券承銷主協議》，制定本期金融債券發行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為采用單一利率招標方式發行的10年期固定利率(附息)債券，發行總量100億元，每年付息一次。債券繳款日為2004年4月16日，起息日為2004年4月16日，第一次付息日為2005年4月16日，以后每年的4月16日為該債券的付息日(遇節假日順延)。兌付日為2014年4月16日(遇節假日順延)。 　　本期債券的持有者有權利選擇在本期債券第五次付息后將持有的全部或部分債券調換為我行發行的2004年第六期債券，調換比例為1：1，調換數量最低為面值1000萬元或其整數倍。本期債券的持有者必須在2009年4月17日―4月24日間提出調換債券的指令，將其傳真至中央國債登記結算有限公司；有關具體事宜另見中央國債登記結算有限公司屆時通知。 　　發行人對本期債券保留增發權利。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　債券固定面值，采用單一利率(荷蘭式)招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投20個標位。 　　(三)本期債券設承銷額，承銷量為承銷商認定的承銷額的50%。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數量、投標單位、利率步長及相應投標限額、債券期限、劃款日期等要素。 　　三、招投標系統 　　本次招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行公告 　　“發行公告”由我行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發行時間安排 　　2004年4月12日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理，公布中標結果。中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。 　　2004年4月13日我行發布發行公告，4月13日―4月16日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續。 　　2004年4月16日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發銀行，收款人帳號：2100004，°入行名稱：國家開發銀行總行營運中心[其中：現代化支付系統試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現代化支付系統非試點城市向我行匯款時使用電子聯行行號：86500]。 　　2004年4月19日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。 　　2004年4月20日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續費：債券承攬費為認購債券面值的0.15%，無兌付手續費。 　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。 　　附件2： 國家開發銀行2004年第六期金融債券發行辦法 　　根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》(銀發[2004]15號)和《2004年國家開發銀行金融債券承銷主協議》，制定本期金融債券發行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期金融債券為10年期浮動利率(附息)債券，每年付息一次，債券發行總量100億元。利率基準為法定一年期定期存款利率(如人民銀行另有規定，按人民銀行相關規定調整)。債券繳款日為2004年4月20日，起息日為2004年4月16日，第一次付息日為2005年4月16日，以后每年的4月16日為付息日(遇節假日順延)和下一年執行利率的調整基準日。兌付日為2014年4月16日。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　債券固定面值，采用單一利差(荷蘭式)招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投20個標位。 　　(三)本期債券設承銷額，承銷量為承銷商認定的承銷額的50%。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數量、投標單位、利差步長及相應投標限額、債券期限、劃款日期等要素。 　　三、招投標系統 　　本次招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行公告 　　“發行公告”由我行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發行時間安排 　　2004年4月12日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理，公布中標結果。中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。 　　2004年4月13日我行發布發行公告，4月13日―4月20日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續。 　　2004年4月20日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發銀行，收款人帳號：2100004，°入行名稱：國家開發銀行總行營運中心[其中：現代化支付系統試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現代化支付系統非試點城市向我行匯款時使用電子聯行行號：86500]。 　　2004年4月21日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。 　　2004年4月22日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 　　發行人對本期債券保留增發權利。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續費：債券承攬費為認購債券面值的0.15%，無兌付手續費。 　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。