根據(jù)《國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于國家開發(fā)銀行和中國進(jìn)出口銀行發(fā)行外幣債券的批復(fù)》(發(fā)改外資[2004]1109號)，制定本期美元金融債券發(fā)行辦法。 第一部　分債券基本情況 　　本期債券為五年期浮動利率美元金融債券，半年付息。債券基準(zhǔn)利率為6個月LIBOR(倫敦銀行間同業(yè)拆借利率)，債券票面利率為基準(zhǔn)利率加上信用利差(LIBOR＋Spread)。債券發(fā)行總量4億美元，繳款日為2005年1月7日，起息日為2005年1月7日，本金兌付日為2010年1月7日。第一次付息日為2005年7月7日，以后每年的1月7日和7月7日為該債券的付息日(遇節(jié)假日順延)。計(jì)息方式為實(shí)際天數(shù)/360(Actual/360)，每次付息金額按照起息日或上一付息日至本次付息日的實(shí)際天數(shù)計(jì)算。 　　本期債券的基準(zhǔn)利率定義如下： 　　1、基準(zhǔn)利率為6個月LIBOR(London Interbank Offered Rate倫敦銀行間同業(yè)拆借利率)，由英國銀行家協(xié)會(British Bankers’Association，BBA)于倫敦時間每天上午11：00公布，該數(shù)值以當(dāng)日Telerate 3750版面的數(shù)字為準(zhǔn)。 　　2、基準(zhǔn)利率的重設(shè)是以每個付息期開始前兩個銀行工作日公布的6個月LIBOR報(bào)價(jià)確定。 　　3、本期債券招標(biāo)時采用的利率基準(zhǔn)為2005年1月7日往前2個銀行工作日的6個月LIBOR(即1月5日的6個月LIBOR)。 　　4、中央國債登記結(jié)算公司(以下簡稱“中央結(jié)算公司”)在本期債券每個付息日后通過中國債券信息網(wǎng)對下一次付息日采用的利率基準(zhǔn)進(jìn)行提示(投資人也可自行查閱路透或彭博系統(tǒng)公布的6個月LIBOR數(shù)據(jù))。 　　本期債券發(fā)行后托管在中央結(jié)算公司，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后，按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定在銀行間市場交易。 第二部分　承購 　　一、招投標(biāo)方式 　　本期債券為固定面值，采用單一利差(荷蘭式)招標(biāo)方式。 　　(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無效投標(biāo)。 　　(二)投標(biāo)人在規(guī)定的標(biāo)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投15個標(biāo)位。 　　(三)本期債券不設(shè)基本承銷額。 　　二、招標(biāo)書的要素 　　招標(biāo)書包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、票面利率及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　本次招投標(biāo)采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進(jìn)行。國家開發(fā)銀行(以下簡稱“開發(fā)銀行”)在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。沒有發(fā)行系統(tǒng)用戶終端的承銷商，可用傳真投標(biāo)書并電話確認(rèn)的方式進(jìn)行投標(biāo)。現(xiàn)場聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　四、應(yīng)急措施 　　如債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生因技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行美元金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。現(xiàn)場聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由開發(fā)銀行在《金融時報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面發(fā)行利率、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時間安排 　　2004年12月28日上午9：30發(fā)標(biāo)，9：30至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理，公布中標(biāo)結(jié)果。中央結(jié)算公司根據(jù)開發(fā)銀行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理本期債券的登記手續(xù)。 　　2004年12月29日開發(fā)銀行發(fā)布公告，向社會公布中標(biāo)利率。2004年12月29日―2005年1月7日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購人辦理分銷過戶手續(xù)。 　　2005年1月7日承銷商將承銷款劃至開發(fā)銀行以下指定賬戶中的任意一個： 　　(1)開戶行：中國銀行總行Bank of China，Head Office 　　SWIFT：BKCHCNBJ 　　受益人：國家開發(fā)銀行總行 　　China Development Bank，Head Office 　　賬號：80123908023014 　　(2)開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行總行 　　Agricultural Bank of China，Head Office 　　SWIFT：ABOCCNBJ 　　受益人：國家開發(fā)銀行總行 　　China Development Bank，Head Office 　　賬號：0148212000920 　　2005年1月10日開發(fā)銀行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2005年1月13日中央結(jié)算公司向開發(fā)銀行提供債券認(rèn)購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。 　　二、承銷費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：債券承銷費(fèi)為中標(biāo)額的0.20％。兌付手續(xù)費(fèi)為0%。 　　三、分銷對象：分銷對象為銀行間市場具有外幣業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、保險(xiǎn)公司(含外資)、證券公司、企業(yè)財(cái)務(wù)公司、外資銀行在華分支機(jī)構(gòu)以及中國人民銀行所許可的其他金融機(jī)構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年十二月二十二日