根據《國家發展和改革委員會關于國家開發銀行和中國進出口銀行發行外幣債券的批復》(發改外資[2004]1109號)，制定本期美元金融債券發行辦法。 第一部　分債券基本情況 　　本期債券為五年期浮動利率美元金融債券，半年付息。債券基準利率為6個月LIBOR(倫敦銀行間同業拆借利率)，債券票面利率為基準利率加上信用利差(LIBOR＋Spread)。債券發行總量4億美元，繳款日為2005年1月7日，起息日為2005年1月7日，本金兌付日為2010年1月7日。第一次付息日為2005年7月7日，以后每年的1月7日和7月7日為該債券的付息日(遇節假日順延)。計息方式為實際天數/360(Actual/360)，每次付息金額按照起息日或上一付息日至本次付息日的實際天數計算。 　　本期債券的基準利率定義如下： 　　1、基準利率為6個月LIBOR(London Interbank Offered Rate倫敦銀行間同業拆借利率)，由英國銀行家協會(British Bankers’Association，BBA)于倫敦時間每天上午11：00公布，該數值以當日Telerate 3750版面的數字為準。 　　2、基準利率的重設是以每個付息期開始前兩個銀行工作日公布的6個月LIBOR報價確定。 　　3、本期債券招標時采用的利率基準為2005年1月7日往前2個銀行工作日的6個月LIBOR(即1月5日的6個月LIBOR)。 　　4、中央國債登記結算公司(以下簡稱“中央結算公司”)在本期債券每個付息日后通過中國債券信息網對下一次付息日采用的利率基準進行提示(投資人也可自行查閱路透或彭博系統公布的6個月LIBOR數據)。 　　本期債券發行后托管在中央結算公司，經中國人民銀行批準后，按照人民銀行的有關規定在銀行間市場交易。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　本期債券為固定面值，采用單一利差(荷蘭式)招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規定的標位進行連續投標，最多可投15個標位。 　　(三)本期債券不設基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　招標書包括債券品種、數量、基本投標單位、票面利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統 　　本次招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。國家開發銀行(以下簡稱“開發銀行”)在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。沒有發行系統用戶終端的承銷商，可用傳真投標書并電話確認的方式進行投標。現場聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　四、應急措施 　　如債券招投標過程中，發生因技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行美元金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。現場聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行公告 　　“發行公告”由開發銀行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面發行利率、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發行時間安排 　　2004年12月28日上午9：30發標，9：30至11：00投標，11：00-11：30中標處理，公布中標結果。中央結算公司根據開發銀行確認的中標書，為承銷商辦理本期債券的登記手續。 　　2004年12月29日開發銀行發布公告，向社會公布中標利率。2004年12月29日―2005年1月7日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷過戶手續。 　　2005年1月7日承銷商將承銷款劃至開發銀行以下指定賬戶中的任意一個： 　　(1)開戶行：中國銀行總行Bank of China，Head Office 　　SWIFT：BKCHCNBJ 　　受益人：國家開發銀行總行 　　China Development Bank，Head Office 　　賬號：80123908023014 　　(2)開戶行：中國農業銀行總行 　　Agricultural Bank of China，Head Office 　　SWIFT：ABOCCNBJ 　　受益人：國家開發銀行總行 　　China Development Bank，Head Office 　　賬號：0148212000920 　　2005年1月10日開發銀行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷協議”有關條款辦理。 　　2005年1月13日中央結算公司向開發銀行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承銷費及兌付手續費：債券承銷費為中標額的0.20％。兌付手續費為0%。 　　三、分銷對象：分銷對象為銀行間市場具有外幣業務經營資格的銀行和非銀行金融機構，包括商業銀行、農村信用社、保險公司(含外資)、證券公司、企業財務公司、外資銀行在華分支機構以及中國人民銀行所許可的其他金融機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年十二月二十二日