全國銀行間債券市場成員： 　　我行于2004年6月30日成功組建了“2004年中國銀行債券承銷團”，根據《中國人民銀行關于中國銀行發行次級債券的批復》(銀復[2004]35號)和《中國銀行業監督管理委員會關于中國銀行發行次級債的批復》(銀監復[2004]81號)核準，我行擬于2004年10月22日在全國銀行間債券市場招標發行2004年中國銀行債券(第二期)。 　　截止目前，承銷團成員有個別調整，最新承銷團成員名單詳見附件。 　　請有投標意向的投資人及時與承銷團成員聯系。 　　特此通知。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年十月十九日 　　附： 2004年中國銀行債券承銷團成員名單 　　承銷團(排名不分先后)： 　　中國工商銀行 　　中國農業銀行 　　中國建設銀行 　　交通銀行 　　廣東發展銀行 　　華夏銀行 　　上海浦東發展銀行 　　深圳發展銀行 　　興業銀行股份有限公司 　　招商銀行 　　中國光大銀行 　　中國民生銀行 　　中信實業銀行 　　北京市商業銀行 　　上海銀行 　　長沙市商業銀行 　　洛陽市商業銀行 　　南京市商業銀行 　　深圳市商業銀行 　　石家莊市商業銀行 　　天津市商業銀行 　　重慶市商業銀行 　　荊州市農信聯社 　　長城證券有限責任公司 　　大鵬證券股份有限責任公司 　　華夏證券股份有限責任公司 　　華林證券有限責任公司 　　申銀萬國證券股份有限公司 　　中國人壽資產管理有限公司 　　中國平安保險(集團)股份有限公司 　　國泰君安證券股份有限公司 　　中信證券股份有限公司 　　中國銀河證券有限責任公司 　　中銀國際證券有限責任公司 　　深圳市農村信用合作社聯合社 　　中國太平洋保險(集團)股份有限公司 2004年中國銀行債券(第二期)發行辦法 　　根據《中國人民銀行關于中國銀行發行次級債券的批復》(銀復[2004]35號)和《中國銀行業監督管理委員會關于中國銀行發行次級債的批復》(銀監復[2004]81號)批準，中國銀行決定于10月22日發行2004年中國銀行債券(第二期)，特制定發行辦法如下： 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為十年期固定利率，投資人可轉換、發行人可贖回債券，計劃發行量為人民幣80億元(捌拾億元)。在投標結束時，發行人有權決定是否追加發行，但追加發行總量不超過40億元。 　　本期債券的付息方式為按年付息，債券起息日為2004年11月16日，繳款日為2004年11月16日，兌付日為2014年11月16日。 　　本期債券設定兩次投資人轉換權利，即投資人在本期債券的第一、二個付息日前一個月，有權選擇在本期債券的第一、二個付息日，按本期債券的面值全部或部分轉換為浮動利率債券，該浮動利率債券的票面利率為基準利率加基本利差。基準利率為浮動利率債券每一個計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，按年浮動；基本利差為1.8%。固定利率債券轉換為浮動利率債券的比例為1：1，轉換數量最低為100萬元面值或其整數倍。有關轉換具體事宜另見中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)屆時通知。 　　本期債券僅設定一次發行人選擇提前贖回的權利，即發行人可選擇在2009年11月16日以面值全部或部分贖回債券，發行人選擇贖回前，將至少提前一個月，即于2009年10月16日之前通過指定媒體告知全體債券持有人，同時通知中央結算公司，具體操作辦法見屆時中央結算公司的通知。如發行人行使本贖回條款，則本期債券贖回部分自第五個付息日(即2009年11月16日)起停止計息并兌付本金和當期利息。如發行人不行使贖回條款，對于本期債券后五年的票面年利率以招標確定的票面利率加3個百分點(3%)確定，在債券存續期內固定不變；對于轉換為浮動利率的本期債券，其后五年的基本利差在前三年1.8%的基礎上加1個百分點(1%)，為2.8%。 　　本期債券前五年(2004年11月16日-2009年11月16日)的票面利率由承銷商通過本次招投標確定。 　　本期債券屬于我行發行的、本金和利息的清償順序列于我行其他負債之后、先于我行股權資本的債券。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　本期債券固定面值，采用單一利率(荷蘭式)招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則為無效投標。 　　(二)投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投20個標位。 　　(三)本期債券設基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數量、基本投標單位、基本承銷額、利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統 　　本期債券招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發出標書，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《2004年中國銀行債券(第二期)發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行公告 　　“發行公告”已由我行于10月15日在中國債券信息網、中國貨幣網等指定媒體發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率(價格、基本利差)、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發行時間安排 　　本期債券于2004年10月22日上午9：30發出招標書；9：30至11：3000進行投標；11：00招標截止；12：00公布首場招標結果；同時我行將公布是否進行追加發行的通知。中央結算公司根據我行確認的中標書，為承銷商辦理債券登記手續。 　　2004年10月22日我行向社會公布中標結果，10月22日-11月16日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續。 　　2004年11月16日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶： 　　1、現代化支付系統非試點城市向我行匯款時：收款人名稱：中國銀行總行，收款人帳號：2130041，匯入行名稱：中國銀行總行(電子聯行行號：040004)； 　　2、現代化支付系統試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口等)向我行匯款時：收款人名稱：中國銀行總行，收款人帳號：2130041，匯入行名稱：中國銀行總行(接收行行號：104100000877)。 　　2004年11月16日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行、銀行業監督管理委員會有關規定和簽訂的《2004年中國銀行債券承銷主協議》有關條款辦理。 　　2004年11月16日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.16%，無兌付手續費。 　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。