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國際股票融資程序的工作階段是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-09-01 · 92人看過

一,。中介機構的選擇和總體方案的確定

由于中國對境內上市外資股和境外上市外資股實行計劃配額管理和主體特許權審批制度，計劃開展國際股票融資的企業和組織，在正式啟動股票融資程序之前，實際上已經提交了幾份海外股票融資的初步方案供審批，通常與許多國際投資銀行和專業中介機構進行接觸和協商。因此，在擬發行企業獲得境外發行計劃配額或獲準境外上市后，首先要做的工作就是選擇主承銷商和國際協調人。境內上市外資股的主承銷商通常由具有外資股承銷資格的中國證券金融機構持有，境外上市外資股的主承銷商和國際協調人通常由市場所在國實力雄厚的投資銀行持有。這種選擇過程通常采用類似于國際債券融資的投標談判方法。主承銷商和國際協調人確定后，擬發行企業應盡快聘請財務顧問（不同于審計師）和發行人律師，推動總體計劃的編制；此后,資產評估機構,土地評估機構,，根據項目流程，邀請中外審計師和承銷商律師參與工作

在每個中介進入工廠的基礎上，初步了解發行人材料和條件的各個方面，國際協調員通常組織由各方參加的項目協調會議。其作用是綜合各中介機構的實質性建議，修改和確定符合國際股票融資要求的總體方案，通常包括公司重組設立、股票發行上市計劃等。總體計劃確定后，通常需要制定工作進度表來指導項目工作流程。不僅要明確工作任務,還要明確責任組織和預計時間,，應得到所有責任機構的確認

2公司重組和成立階段

由于計劃開展國際股票融資的中國企業組織通常不具備海外股票發行公司的主體資格，一些進行了股份制重組的公司往往不符合上市國的財務和法律要求。因此，在準備發行股票之前，通常需要對原企業進行公司化或重組，在實踐中也稱為“企業股份制重組”。這項工作的基本目標是建立符合中外法律要求的股票發行人主體，解決阻礙國際股票發行上市的所有金融和法律障礙，實現總體工作計劃確定的其他商業目標；其工作通常包括資產重組、機構重組、人員重組和非經營性資產安排。根據中國法律法規的要求，原企業股份制改造的流程為：公司發起人簽署發起人協議，簽署企業改制決議；委托土地評估機構進行土地評估，評估報告由土地管理局確認；資產評估機構進行資產評估，并出具經國有資產監督管理局確認的評估報告；向土地管理局申請批準擬上市公司的土地使用權處置方案；向國資委申請批準擬上市公司的國有股權管理方案；制定擬上市公司的章程，并向政府主管部門申請批準設立公司；發起人應進行股份投資，并取得中國會計機構出具的驗資報告；擬上市公司應建立、調整賬戶，辦理產權變更、土地租賃、債務變更等手續；向工商行政管理部門登記公司的設立并獲得營業執照