國家開發(fā)銀行金融債券承銷團成員： 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于下達2003年政策性銀行人民幣貸款計劃、政策性金融債券發(fā)行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》(銀發(fā)[2003]79號)，我行定于2003年11月5日利用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標發(fā)行2003年第二十六期7年期固定利率(附息)債券100億元(本期債券為附加選擇權(quán)的、對我行發(fā)行的2001年第九期債券的增發(fā)債券)。請積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場發(fā)行管理暫行規(guī)定》(銀發(fā)[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司做好發(fā)行準備工作。 　　附件：國家開發(fā)銀行2003年第二十六期金融債券發(fā)行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年十月三十日 　　附件： 國家開發(fā)銀行2003年第二十六期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于下達2003年政策性銀行人民幣貸款計劃、政策性金融債券發(fā)行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》（銀發(fā)[2003]79號）和《2003年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定2003年第二十六期金融債券發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券的票面利率、起息日和到期日與我行發(fā)行的2001年第九期債券（票面利率3.738%，固定利率，每年付息一次。起息日為2001年8月27日，兌付日為2008年8月27日，每年的8月27日為付息日（遇節(jié)假日順延））相同。本期債券發(fā)行量為100億元，繳款日為2003年11月12日。 　　本期債券的持有者有權(quán)利選擇在債券第一次付息（2004年8月27日）或第二次付息（2005年8月27日）后將持有的全部或部分債券按面值調(diào)換為我行發(fā)行的2001年第八期債券（7年期浮動利率債券，基本利差0.648%。起息日為2001年8月27日，兌付日為2008年8月27日，每年的8月27日為付息日（遇節(jié)假日順延），調(diào)換比例為1：1，調(diào)換數(shù)量最低為1000萬元面值或其整數(shù)倍。本期債券的持有者必須在2004年8月30日至9月3日間，或2005年8月28日至9月1日間，提出調(diào)換債券的指令，將其傳真至中央國債登記結(jié)算有限公司（以下簡稱“中央結(jié)算公司”）。本期債券如調(diào)換成我行發(fā)行的2001年第八期債券，在中央結(jié)算公司辦理完有關(guān)手續(xù)后可以同2001年第八期債券合并交易。本期債券在2005年9月1日選擇權(quán)中止之前，未調(diào)換成2001年第八期債券的部分作為一只單獨的債券進行交易，在選擇權(quán)中止之后由中央結(jié)算公司辦理該債券與2001年第九期債券的合并手續(xù)；有關(guān)具體事宜另見中央結(jié)算公司屆時通知。 　　本期債券自上市之日起與我行發(fā)行的2003年第二十二期債券合并交易。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　債券固定面值，采用單一價格（荷蘭式）招標方式。 　?。ㄒ唬┩稑巳吮仨毎凑照袠藭d限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　?。ǘ┩稑巳嗽谝?guī)定的價位進行連續(xù)投標，最多可投25個標位。 　?。ㄈ┍酒趥辉O(shè)基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標單位、價格步長及相應(yīng)投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統(tǒng) 　　本次招投標采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標價位表暨應(yīng)急投標書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時報》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標方式、票面利率（價格）、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時間安排 　　本期債券于2003年11月5日上午10：00發(fā)標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2003年11月6日我行向社會公布中標結(jié)果，11月6日―11月12日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續(xù)。 　　2003年11月12日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發(fā)銀行總行營運中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點城市（北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口）向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點城市向我行匯款時使用電子聯(lián)行行號：86500]。 　　2003年11月13日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2003年11月14日中央結(jié)算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續(xù)費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.20%，無兌付手續(xù)費。 　　三、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價格進行債券分銷。