（進出銀發[2003]268號） 中國進出口銀行金融債券承銷團成員： 　　按照中國人民銀行《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》(銀發[1998]576號)要求，現將《中國進出口銀行2003年第二期3年期金融債券發行說明》予以公布。 　　附件：中國進出口銀行2003年第二期3年期金融債券發行說明 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國進出口銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年八月十三日 　　附件： 中國進出口銀行2003年第二期3年期金融債券發行說明 　　一、債券條件 　　發行人………………中國進出口銀行 　　債券名稱……………進出口銀行金融債券(以下簡稱債券) 　　批準文件……………中國人民銀行銀發(2003)79號文件 　　發行時間……………2003年8月29日至2003年9月10日 　　招標時間……………2003年8月29日10：00-11：00 　　發行總額……………120億元人民幣 　　招標總額……………發行總額 　　發行價格……………100％面值 　　債券利率……………承銷團競標確定 　　債券期限……………3年期自2003年9月10日至2006年9月10日 　　發行方式……………通過承銷團競價投標，定向發行 　　中標方式……………單一利率中標(荷蘭式) 　　基本承銷額度………本期無基本承銷額度 　　托管人………………中央國債登記結算有限責任公司(簡稱中央結算公司) 　　債券資金用途………本期債券所籌資金用于中國進出口銀行出口信貸貸款 　　發行手續費…………發行總額的0.1%，將于繳款日后五個工作日之內劃至承銷商指定賬戶 　　兌付手續費…………無 　　二、債券描述 　　(一)債券品種：本期金融債券為3年期固定利率附息債券(按年付息)。 　　(二)發行對象：僅限于承銷商和分銷對象。 　　承銷商：凡符合中國人民銀行有關規定認定資格的金融機構，與發行人簽定《2003年中國進出口銀行金融債券承銷主協議》，即成為金融債券承銷商(名錄附后)。 　　分銷對象：境內中資銀行，中資商業保險公司，農村信用合作聯社，其他經人民銀行許可的機構。 　　(三)發行方式：本期債券通過中國人民銀行債券發行系統上網發行，采用記賬方式(無紙化)。由承銷商通過競標認購，分銷對象可以通過承銷商認購或利用全國銀行間同業拆借中心分銷報價系統參加電子化分銷。債券持有人應在中央結算公司辦理債券登記和托管手續。 　　(四)起息日：2003年9月10日。 　　(五)繳款日：2003年9月10日。承銷商應于繳款日將承銷款項匯入發行人指定賬戶。發行人于2003年9月11日向中央結算公司提供本期債券的資金到賬確認書。 　　(六)發行人賬戶說明： 　　⒈現代化支付系統非試點城市向我行匯款時： 　　收款人名稱：中國進出口銀行 　　收款人賬號：0 　　匯入行名稱：中國進出口銀行(電子聯行行號：086900) 　　⒉現代化支付系統試點城市向我行匯款時： 　　收款人名稱：中國進出口銀行 　　收款人賬號：0 　　匯入行名稱：中國進出口銀行(接收行行號：202100000003) 　　(七)債券到期日：2006年9月10日 　　(八)本息計付：按年付息，到期償還本金。 　　(九)兌付方式：發行人通過托管人向債券持有人兌付債券本息。在債券到期日前若兌付路徑有所變動，債券持有人應將新的兌付路徑通知債券托管人。債券托管人在債券到期日，將本息直接匯至債券持有人指定賬戶。因債券持有人未及時通知兌付路徑造成的延期支付，發行人及債券托管人不承擔延付利息。 　　(十)托管方式：發行人在中央結算公司開立債券托管賬戶，由中央結算公司負責債券的登記、托管和兌付。 　　(十一)提前兌付：發行人不得在債券到期日前提前兌付，債券持有人也不得要求發行人在債券到期日前提前償還。 　　三、本期金融債券信息參見網址： 　　http：//www.chinabond.com.cn或http：//www.chinamoney.com.cn，中國進出口銀行基本情況可查詢網址：http：//www.eximbank.gov.cn 　　四、中國進出口銀行2003年金融債券承銷團成員名單(排名不分先后) ┌──────────┬─────────┬─────────────┐ │中國工商銀行　　　　│杭州市商業銀行　　│中國人壽保險有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國農業銀行　　　　│昆明市商業銀行　　│中國平安保險股份有限公司　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國銀行　　　　　　│成都市商業銀行　　│華泰財產保險股份有限公司　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國建設銀行　　　　│青島市商業銀行　　│北京市農村信用合作社聯社　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │交通銀行　　　　　　│無錫市商業銀行　　│昆明市農村信用合作社聯社　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中信實業銀行　　　　│洛陽市商業銀行　　│東莞農村信用合作社聯社　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國光大銀行　　　　│廈門市商業銀行　　│常熟市農村商業銀行　　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │中國民生銀行　　　　│哈爾濱市商業銀行　│長沙市農村信用合作社聯社　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │華夏銀行　　　　　　│淄博市商業銀行　　│上海市農村信用合作社聯社　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │廣東發展銀行　　　　│大連市商業銀行　　│寧波鄞州農村合作銀行　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │上海浦東發展銀行　　│石家莊市商業銀行　│順德市農村信用合作社聯合社│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │興業銀行股份有限公司│武杭市商業銀行　　│國泰君安證券股份有限公司　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │招商銀行　　　　　　│烏魯木齊市商業銀行│招商證券股份有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │深圳發展銀行　　　　│長沙市商業銀行　　│光大證券有限責任公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │深圳市商業銀行　　　│濟南市商業銀行　　│南方證券股份有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │北京市商業銀行　　　│包頭市商業銀行　　│中信證券股份有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │天津市商業銀行　　　│貴陽市商業銀行　　│宏源證券股份有限公司　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │上海銀行　　　　　　│錦州市商業銀行　　│南京市商業銀行　　　　　　│ ├──────────┼─────────┼─────────────┤ │恒豐銀行股份有限公司│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│ └──────────┴─────────┴─────────────┘