根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行境內(nèi)發(fā)行美元債券有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（銀復(fù)[2003]106號(hào)）和《2003年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券承銷(xiāo)主協(xié)議》以及《2003年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行美元金融債券承銷(xiāo)協(xié)議》，制定本期美元金融債券發(fā)行辦法。

　　第一部分　債券基本情況

　　本期債券為五年期美元金融債券，發(fā)行總量5億美元，繳款日為2003年9月25日，起息日為2003年9月25日，本金兌付日為2008年9月25日，每半年付息一次，即債券存續(xù)期內(nèi)每年的9月25日和3月25日為該債券的付息日（遇節(jié)假日順延），利息按每月30天，每年360天的方式計(jì)算。

　　本期債券為固定利率債券，票面利率由承銷(xiāo)商通過(guò)本次招投標(biāo)確定。

　　本期債券的投資人限于銀行間市場(chǎng)具有外幣業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的中資金融機(jī)構(gòu)。

　　本期債券發(fā)行后托管在中央國(guó)債登記結(jié)算公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中央結(jié)算公司”），經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定在銀行間市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓。

　　第二部分　承購(gòu)

　　一、招投標(biāo)方式

　　本期債券為固定面值，采用無(wú)利率上下限、有利率標(biāo)位及相應(yīng)數(shù)量規(guī)定、單一價(jià)位中標(biāo)（荷蘭式）的招標(biāo)方式進(jìn)行利率招標(biāo)。

　　（一）投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書(shū)所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無(wú)效投標(biāo)。

　　（二）投標(biāo)人在規(guī)定的價(jià)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投15個(gè)標(biāo)位。

　　（三）本期債券不設(shè)立基本承銷(xiāo)額。

　　（四）《2003年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券承銷(xiāo)主協(xié)議》中第十三條第一款不適用于本次美元債券的發(fā)行。

　　二、招標(biāo)書(shū)的要素

　　招標(biāo)書(shū)包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、票面利率及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。

　　三、招投標(biāo)系統(tǒng)

　　本次招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無(wú)場(chǎng)化進(jìn)行。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)發(fā)銀行”）在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷(xiāo)商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶(hù)終端投標(biāo)。沒(méi)有發(fā)行系統(tǒng)用戶(hù)終端的承銷(xiāo)商，可用傳真投標(biāo)書(shū)并電話(huà)確認(rèn)的方式進(jìn)行投標(biāo)。現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系電話(huà)：010-88086350，傳真電話(huà)： 010-88086362、88086297.

　　四、應(yīng)急措施

　　如債券招投標(biāo)過(guò)程中，發(fā)生因技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷(xiāo)商應(yīng)填制《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行美元金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書(shū)》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫(xiě)密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系電話(huà)：010-88086350，傳真電話(huà)： 010-88086362、88086297.

　　五、發(fā)行公告

　　“發(fā)行公告”由開(kāi)發(fā)銀行在《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面發(fā)行利率、債券兌付方式等必要信息。

　　六、發(fā)行時(shí)間安排

　　2003年9月19日上午9：30發(fā)標(biāo)，9：30至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理，公布中標(biāo)結(jié)果。中央結(jié)算公司根據(jù)開(kāi)發(fā)銀行確認(rèn)的中標(biāo)書(shū)，為承銷(xiāo)商辦理本期債券的登記手續(xù)。

　　2003年9月22日開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布公告，向社會(huì)公布中標(biāo)利率。9月22日―25日為分銷(xiāo)期，承銷(xiāo)商組織分銷(xiāo)。中央結(jié)算公司為承銷(xiāo)商和其他認(rèn)購(gòu)人辦理分銷(xiāo)過(guò)戶(hù)手續(xù)。

　　2003年9月25日承銷(xiāo)商將承銷(xiāo)款劃至開(kāi)發(fā)銀行指定的收款賬戶(hù)（劃款路徑另行通知）。

　　2003年9月26日開(kāi)發(fā)銀行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書(shū)。如承銷(xiāo)商不能按期足額繳款，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷(xiāo)主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。

　　2003年9月29日中央結(jié)算公司向開(kāi)發(fā)銀行提供債券認(rèn)購(gòu)人的托管名冊(cè)。

　　第三部分　分銷(xiāo)

　　一、分銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)商在債券分銷(xiāo)期內(nèi)將所承銷(xiāo)的債券進(jìn)行分銷(xiāo)，所分銷(xiāo)的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級(jí)托管。

　　二、承攬費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：債券承攬費(fèi)為中標(biāo)額的0.15％。兌付手續(xù)費(fèi)為0%.

　　三、分銷(xiāo)對(duì)象：分銷(xiāo)對(duì)象僅限于前述投資人范圍，具體為銀行間市場(chǎng)具有外幣業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司、證券公司以及中國(guó)人民銀行所許可的其他金融機(jī)構(gòu)。

　　四、分銷(xiāo)條件：承銷(xiāo)商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷(xiāo)。