國家開發銀行2003年美元金融債券發行辦法

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-24 · 9311人看過

  根據《中國人民銀行關于國家開發銀行境內發行美元債券有關問題的批復》(銀復[2003]106號)和《2003年國家開發銀行金融債券承銷主協議》以及《2003年國家開發銀行美元金融債券承銷協議》,制定本期美元金融債券發行辦法。

  第一部分 債券基本情況

  本期債券為五年期美元金融債券,發行總量5億美元,繳款日為2003年9月25日,起息日為2003年9月25日,本金兌付日為2008年9月25日,每半年付息一次,即債券存續期內每年的9月25日和3月25日為該債券的付息日(遇節假日順延),利息按每月30天,每年360天的方式計算。

  本期債券為固定利率債券,票面利率由承銷商通過本次招投標確定。

  本期債券的投資人限于銀行間市場具有外幣業務經營資格的中資金融機構。

  本期債券發行后托管在中央國債登記結算公司(以下簡稱“中央結算公司”),經中國人民銀行批準后,按照人民銀行的有關規定在銀行間市場流通轉讓。

  第二部分 承購

  一、招投標方式

  本期債券為固定面值,采用無利率上下限、有利率標位及相應數量規定、單一價位中標(荷蘭式)的招標方式進行利率招標。

  (一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標,否則,為無效投標。

  (二)投標人在規定的價位進行連續投標,最多可投15個標位。

  (三)本期債券不設立基本承銷額。

  (四)《2003年國家開發銀行金融債券承銷主協議》中第十三條第一款不適用于本次美元債券的發行。

  二、招標書的要素

  招標書包括債券品種、數量、基本投標單位、票面利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。

  三、招投標系統

  本次招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。國家開發銀行(以下簡稱“開發銀行”)在北京統一發標,各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。沒有發行系統用戶終端的承銷商,可用傳真投標書并電話確認的方式進行投標。現場聯系電話:010-88086350,傳真電話: 010-88086362、88086297.

  四、應急措施

  如債券招投標過程中,發生因技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障,承銷商應填制《國家開發銀行美元金融債券發行招標價位表暨應急投標書》,加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后,在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。現場聯系電話:010-88086350,傳真電話: 010-88086362、88086297.

  五、發行公告

  “發行公告”由開發銀行在《金融時報》發布,內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面發行利率、債券兌付方式等必要信息。

  六、發行時間安排

  2003年9月19日上午9:30發標,9:30至11:00投標,11:00-11:30中標處理,公布中標結果。中央結算公司根據開發銀行確認的中標書,為承銷商辦理本期債券的登記手續。

  2003年9月22日開發銀行發布公告,向社會公布中標利率。9月22日―25日為分銷期,承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷過戶手續。

  2003年9月25日承銷商將承銷款劃至開發銀行指定的收款賬戶(劃款路徑另行通知)。

  2003年9月26日開發銀行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款,按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。

  2003年9月29日中央結算公司向開發銀行提供債券認購人的托管名冊。

  第三部分 分銷

  一、分銷方式:承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷,所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。

  二、承攬費及兌付手續費:債券承攬費為中標額的0.15%。兌付手續費為0%.

  三、分銷對象:分銷對象僅限于前述投資人范圍,具體為銀行間市場具有外幣業務經營資格的中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司、證券公司以及中國人民銀行所許可的其他金融機構。

  四、分銷條件:承銷商按協議價格進行債券分銷。

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