2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。網(wǎng)下配售由主承銷商**證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“主承銷商”)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為6,000萬股，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)配售數(shù)量為1,200萬股，占本次發(fā)行總量的20%;網(wǎng)上以資金申購方式定價(jià)發(fā)行數(shù)量為4,800萬股。

4、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)的情況協(xié)商確定：本次網(wǎng)下配售的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為：下限為6.17元/股，上限為7.40元/股，區(qū)間包括上限和下限。此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的市盈率區(qū)間為：

(1)16.54倍至19.83倍(每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

(2)11.32倍至13.57倍(每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

5、只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對(duì)象”方可參與網(wǎng)下申購。與發(fā)行人或主承銷商之間存在控股關(guān)系，或存在影響其做出獨(dú)立投資決策的其他重大利害關(guān)系的配售對(duì)象以及本次發(fā)行的主承銷商和承銷團(tuán)成員不得參與本次網(wǎng)下申購。

6、本次網(wǎng)下申購時(shí)間為2006年5月31日(T-3日)9:00—17:00，配售對(duì)象的報(bào)價(jià)時(shí)間以傳真文件收到的時(shí)間為準(zhǔn);網(wǎng)下申購時(shí)間僅為一天，晚于上述時(shí)間到達(dá)的傳真視為無效。

參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象應(yīng)全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象必須在2006年5月31日(T-3日)17:00前劃出申購資金，同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證復(fù)印件。配售對(duì)象必須確保申購資金于2006年6月1日(T-2日)12:00之前到達(dá)主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購資金的申購為無效申購。敬請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時(shí)間。

配售對(duì)象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的相應(yīng)資金賬戶一致。

7、配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下配售獲配的股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。