一、什么是新三板定向增發(fā)?

新三板定向增發(fā)，又稱新三板定向發(fā)行，是指申請掛牌公司、掛牌公司向特定對象發(fā)行股票的行為，其作為新三板股權(quán)融資的主要功能，對解決新三板掛牌企業(yè)發(fā)展過程中的資金瓶頸發(fā)揮了極為重要的作用。

二、新三板定增方案范文

1.公司基本信息

公司名稱：XX股份有限公司

證券簡稱：

證券代碼：

法定代表人：

董事會秘書：

信息披露負責人：

注冊地址：

郵編：

電話：

傳真：

電子郵箱：

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：

有限公司設(shè)立日期：[]年[]月[]日

股份公司設(shè)立日期：[]年[]月[]日

掛牌時間：[]年[]月[]日

2.發(fā)行計劃

(1)發(fā)行目的：

公司通過本次股票發(fā)行，補充公司運營資金，支持公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，主要用于擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、新產(chǎn)品開發(fā)等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域。(視實際情況修改)

(2)發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排

1、發(fā)行對象

2、本次股票發(fā)行對象的具體情況如下：

xxx，女，中國國籍，新增自然人投資者，xx年xx月xx日出生，自xx年xx月xx日以來參與證券交易，由xxx開具資產(chǎn)證明，截止xx年xx月xx日，其資產(chǎn)(市值)為xxx元。

xx公司，成立于xx年xx月xx日，注冊資本：xx萬元，注冊號xx，法定代表人：xx，注冊地址：xx，經(jīng)營范圍：xx。

xx(有限合伙)，成立于xx年xx月xx日，實收資本：xx萬元，注冊號xx，執(zhí)行事務(wù)合伙人：xx，主要經(jīng)營場所：xx，經(jīng)營范圍：xx。

上述投資者與公司及其股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本次發(fā)行的發(fā)行對象均符合《非公管理辦法》第三十九條和《投資者適當性管理細則》的有關(guān)規(guī)定，可以認購本次定向發(fā)行股票。

3、現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排公司在冊現(xiàn)有股東均放棄對本次定向發(fā)行股份的優(yōu)先認購權(quán)。

(3)發(fā)行價格及定價方法

本次定向發(fā)行的人民幣普通股的發(fā)行價格為每股人民幣【】元。

本次股票發(fā)行價格是在綜合考慮公司所處行業(yè)、公司成長性、市盈率、市凈率等多種因素的基礎(chǔ)上，與投資者協(xié)商后最終確定。

(4)發(fā)行股份數(shù)量及預(yù)計募集資金總額

本次擬發(fā)行股票不超過【】萬股，募集資金金額不超過人民幣【】萬元。

(5)公司掛牌以來的分紅派息、轉(zhuǎn)增股本對公司股價的影響

公司在董事會決議日至股份認購股權(quán)登記日期間不會發(fā)生除權(quán)、除息情況，無需對發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格進行相應(yīng)調(diào)整。

公司自掛牌以來未發(fā)生分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的情形，故對公司股價無影響。

(6)本次發(fā)行股票的限售安排

本次定向發(fā)行的新增股份登記在中國證券登記結(jié)算有限公司XX分公司。新增股份為無限售條件的人民幣普通股，可以一次性進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行公開轉(zhuǎn)讓，不存在限售安排。

(7)募集資金用途

本次募集資金主要用于補充公司運營資金，支持公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，主要用于公司的擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、新產(chǎn)品開發(fā)等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域。

(8)本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案

本次股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后公司新老股東共同享有。

(9)本次發(fā)行擬提交股東大會批準和授權(quán)的相關(guān)事項

本次發(fā)行擬提交股東大會批準和授權(quán)的相關(guān)事項如下：

1、《關(guān)于XX股份有限公司定向增資的議案》;

2、《關(guān)于修改XX股份有限公司章程的議案》;

3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;

4、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》。

(10)本次發(fā)行涉及主管部門審批、核準或備案事項情況

1、公司本次股票發(fā)行由公司股東大會決定，無需主管部門的批準及授權(quán)。

2、本次股票發(fā)行完畢后，公司需向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公

司履行備案程序。

3.董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論分析

募集資金到位后，將加大公司業(yè)務(wù)規(guī)模及產(chǎn)品研發(fā)力度和深度，加強產(chǎn)品的推廣和銷售工作;公司財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，整體經(jīng)營能力將得到提升，綜合競爭能力將進一步增強。本次發(fā)行公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等沒有發(fā)生變化。本次發(fā)行有利于增強公司整體盈利能力，對其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益有積極的影響，增加了他們在公司的權(quán)益。本次發(fā)行后公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有提升，

對其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益有積極影響。

本次發(fā)行不存在其他特有風險。

4.其他需要披露的重大事項

公司不存在公司的權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴重損害且尚未消除的情形，不存在公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔保且尚未解除的情形。

公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近二十四個月內(nèi)未受到過中國證監(jiān)會行政處罰，最近十二個月內(nèi)未受到過全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責。

公司不存在其他嚴重損害股東合法權(quán)益或者社會公共利益的情形。

5.中介機構(gòu)信息

(1)主辦券商

主辦券商：

法定代表人：

住所：

經(jīng)辦人員：

聯(lián)系電話：

傳真：

(2)律師事務(wù)所

律師事務(wù)所：

法定代表人：

住所：

經(jīng)辦人員：

聯(lián)系電話：

傳真：

(3)會計師事務(wù)所

會計師事務(wù)所：

法定代表人：

住所：

經(jīng)辦人員：

聯(lián)系電話：

傳真：

6.有關(guān)聲明

本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾本次股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

全體董事：

全體監(jiān)事：

全體高級管理人員：

XX股份有限公司

(蓋章)

xx年xx月xx日